財險業(yè)兩大業(yè)務板塊正上演“冰火之歌”：一面是車險保費增速停滯不前，另一面非車險保費異軍突起；一面是車險業(yè)務占比“節(jié)節(jié)敗退”，另一面是非車險業(yè)務“攻城略地”。

　　據(jù)銀保監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)，今年前7個月，車險保費同比下降8.8%，非車險保費則為同比上漲14.2%；車險業(yè)務占比降為51.8%，非車險升至48.2%。而2019年、2020年，非車險業(yè)務占比分別僅為37%、41%，不到1年，非車險就與車險近乎“平起平坐”。

　　車險與非車險業(yè)務這種加速且明顯的此消彼長，源于監(jiān)管推動的車險綜改(即《關于實施車險綜合改革的指導意見》，行業(yè)稱“車險綜改”)。車險綜改不僅重塑了財險業(yè)的業(yè)務格局，也讓一大批財險公司主動或被動找到了新的增長極——各類非車險業(yè)務。

　　非車險業(yè)務呈現(xiàn)趕超車險之勢

　　冰凍三尺，非一日之寒。在車險綜改之前，非車險就已經(jīng)拉開了與車險的增速差距，車險綜改之后，非車險更是呈加速趕超之勢。

　　2006年-2015年，我國GDP快速增長，受益于此，財險業(yè)10年復合增長率高達20.6%。車險作為財險業(yè)核心業(yè)務，貢獻了主要增速。而這10年，非車險占比一直較低，如2015年非車險業(yè)務占財險公司業(yè)務比重僅為26%，不到三成。

　　不過，車險與非車險格局在接下來的五年(2016年-2020年)出現(xiàn)變化。新車銷量低迷，車險增速出現(xiàn)疲態(tài)。這5年我國財險業(yè)保費復合增長率低于10%，而非車險業(yè)務則進一步擴大“勢力范圍”，業(yè)務占比5年間提升了15個百分點。

　　進入2021年，新冠肺炎疫情疊加車險綜改，僅用7個月時間，非車險業(yè)務占財險公司的業(yè)務比重就提升了7個百分點，占比升至48.2%。

　　與車險的持續(xù)低迷相比，非車險顯示出廣闊的增長空間，也成為財險公司新的增量市場�！皩Ω黝惤�(jīng)營車險業(yè)務的市場主體而言，改革陣痛仍將持續(xù)。如何在存量中尋找增量，是下一階段的重要課題。”熊貓保險創(chuàng)始人****對 表示。

　　頭部險企加速推動非車險業(yè)務

　　非車險業(yè)務的快速發(fā)展，離不開行業(yè)主流險企的大力推動。

　　從財險三巨頭來看，今年上半年，中國人保的非車險業(yè)務占比歷史性反超車險業(yè)務，達52.2%，頗為典型；太保產(chǎn)險的非車險業(yè)務比重已升至46.1%；平安產(chǎn)險的非車險業(yè)務占比仍較低，僅為32%，但部分非車險種增速很快。

　　“財險一哥”中國人保的非車業(yè)務尤為引人關注。就下半年的主要工作思路，中國人�？偛猛跬⒖铺岬�，要充分挖掘業(yè)務資源，擴展發(fā)展空間，“特別是在非車險業(yè)務方面提升發(fā)展?jié)撃堋！?/p>

　　“公司正在推進42個戰(zhàn)略項目，并在加快研發(fā)、立項、實施和優(yōu)化，務求實效，有些項目已經(jīng)產(chǎn)生了實際生產(chǎn)力和保費收入。如在城市保項目方面，(上半年)公司實現(xiàn)簽單保費53億元，同比增長33.7%；個人家庭類保險保費收入14.5億元，同比增長107.2%；個人責任險保費收入13.5億元，同比增長35.9%；在知識產(chǎn)權保險項目方面，實現(xiàn)簽單保費1990萬元，同比增長91.3%，都遠超過公司業(yè)務整體發(fā)展增速。”王廷科說道。

　　中國太保董事長孔慶偉表示，“上半年太保產(chǎn)險積極應對車險綜合改革，推動車險與非車險業(yè)務的融合發(fā)展”。數(shù)據(jù)顯示，上半年，太保產(chǎn)險非車險業(yè)務收入同比增長28.3%，占比提升7.9個百分點至46.1%。

　　盡管平安產(chǎn)險的非車險占比不及上述兩家，但部分非車險種增速也很快。2021年上半年，平安產(chǎn)險的責任險原保費收入同比增長38.3%；保證保險業(yè)務實現(xiàn)承保利潤18.59億元，較去年同期增加了53.35億元。

　　平安產(chǎn)險常務副總經(jīng)理史良洵此前表示，公司除了繼續(xù)聚焦平安產(chǎn)險的優(yōu)勢賽道車險外，未來在非車險領域，將主要從健康和出行兩個領域深度布局。從健康險市場來看，預計到2025年將增長到2萬億元，規(guī)模龐大的市場需要險企去研發(fā)、設計更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。從出行領域來看，當前市場上諸多產(chǎn)品和保障服務還不豐富，公司將著力設計一些更加匹配用戶需求的產(chǎn)品和服務。

　　除財險三巨頭之外，部分中小險企非車險業(yè)務也取得快速發(fā)展。比如，錦泰保險相關負責人告訴 ，公司持續(xù)加大農(nóng)險、信保、意健險、責任險“新四大支柱”業(yè)務發(fā)展力度，優(yōu)化業(yè)務結構。截止到今年8月末，公司非車險業(yè)務占比達49.06%。

　　從行業(yè)層面來看，健康險、農(nóng)業(yè)保險等險種均出現(xiàn)快速增長，如健康險前7個月保費同比增速高達35%，而農(nóng)業(yè)保險、意外險、責任險等險種也均實現(xiàn)了超15%的同比增速。

　　非車業(yè)務快速增長后存隱憂

　　盡管非車險業(yè)務整體出現(xiàn)遠高于行業(yè)平均增速的快速增長，但個別險種也存在賠付增速快、承保利潤率低等隱憂。

　　 對比發(fā)現(xiàn)，前7個月，責任險的保費同比增速為19%，但賠付支出同比增速卻高達67%，賠付支出增速遠高于保費增速；農(nóng)業(yè)保險的賠付支出同比增速也高于保費同比增速。

　　從承保利潤率來看，并非所有的非車險都能賺錢。例如，健康險是今年產(chǎn)險公司非車險業(yè)務中的“黑馬”，前7個月同比增速高達35%，但健康險2020年的承保虧損達38.45億元，承保利潤率為-3.89%，如火如荼的健康險市場對財險公司來說，也是賠錢的買賣。同樣，意外險今年前7個月的增速超過20%，但去年財險公司在該險種的承保虧損為1.58億元，承保利潤率為-0.32%。此外，企財險、責任險、保證保險、信用保險去年出現(xiàn)清一色承保虧損。

　　一位資深精算師對 表示，隨著我國經(jīng)濟向高質(zhì)量轉型，會出現(xiàn)許多新興保險市場，部分甚至市場空間巨大，比如芯片保險、新能源車險等，這些新興領域涉及責任險、信用保證險、特殊風險保險等險種，承保這些領域最大難點是風險識別及定價，定價過低則虧，過高則無市場。因此，非車險業(yè)務中，提高承保能力尤為重要，不然承保越多虧損越多，保險公司不可不防。