DNA Script將Roche Molecular Diagnostics前首席執(zhí)行官Heiner Dreismann博士加入董事會(huì)
巴黎,2017年1月18日。DNA Script今天宣布?xì)g迎Heiner Dreismann博士加入其董事會(huì)。
ObsEva SA(ObsEva)今天宣布首次公開發(fā)行6,450,000股普通股的定價(jià),首次公開發(fā)售價(jià)為每股15.00美元。此外,ObsEva已授予承 銷商購買多達(dá)967,500股額外普通股以支付超額配售的選擇權(quán)。根 據(jù)慣例成交條件,此次發(fā)售預(yù)計(jì)將于
瑞士信貸證券(美國)有限責(zé)任公司,Jefferies LLC和Leerink Partners LLC擔(dān)任擬議發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。
有關(guān)本次發(fā)行中出售證券的注冊(cè)聲明已于2017年1月25日由美國證 券交易委員會(huì)宣布生效。此次發(fā)行僅通過書面招股說明書形成,該招股說明書構(gòu)成有效注冊(cè)聲明的一部分。最終招股說明書的副本( 如果有)可以通過訪問美國證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站http://www.**c.gov免 費(fèi)獲得。或者,初步招股說明書和最終招股說明書的副本(如果有 )可以從
Credit Suisse Securities(USA)LLC
Attention:Prospectus Department,Eleven Madison Avenue,New York,NY 1***
電話1-800-221 -***
電子郵件:newyork.prospectus**[ta]**dit-suisse.com
Jefferies LLC,Attention:Prospectus Department,520 Madison Avenue,2nd Floor,New York,NY 1***
電子郵件:Prospectus_Department**[ta]**feries.com
或致電1-877-821-***
Leerink Partners LLC
Attention:Syndicate Department,One Federal Street,37th floor,Boston,MA 0***
電子郵件:syndicate**[ta]**rink.com
或致電1-800- 808-7525 ex。***
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或征求購買要約,也不得在任何州或轄區(qū) 內(nèi)出售這些證券,此類要約,招攬或出售在注冊(cè)前是非法的或根據(jù) 任何此類州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行的資格。
ObsEva SA
ObsEva是一家生物制藥公司,致力于從受孕到出生,創(chuàng)新女性的生 殖健康和妊娠療法。ObsEva的目標(biāo)是通過開發(fā)具有潛在最佳安全性 和功效的新型口服藥物來改善目前的治療方案。通過戰(zhàn)略性授權(quán)和 紀(jì)律性藥物開發(fā),ObsEva建立了一個(gè)臨床階段的管道,其中包括多 項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃,重點(diǎn)是治療與子宮肌瘤和子宮內(nèi)膜異位癥相關(guān)的癥狀,改善接受體外受精的婦女的臨床妊娠和活產(chǎn)率,以及治療早產(chǎn)。
Sofinnova Partners是一家專注于生命科學(xué)的領(lǐng)先歐洲風(fēng)險(xiǎn)投資公 司,今天宣布Celgene已收購Delinia,一家專注于治療危及生命的自身免疫性疾病的生物技術(shù)公司Delinia,向Celgene公司(納斯達(dá) 克股票代碼:CELG)收購,最高達(dá)775美元,包括前期3億美元的現(xiàn) 金,以及與其主要產(chǎn)品DEL-106相關(guān)的某些開發(fā),監(jiān)管和商業(yè)里程 碑的額外付款。
Sofinnova Partners與Atlas Ventures一起持續(xù)支持德里尼亞從種 子基金退出,直到今天的協(xié)議是兩個(gè)最大的股東。Delinia開發(fā)新的治療方法,重新平衡免疫系統(tǒng),以治療嚴(yán)重和威脅生命的自身免 疫性疾病。它的先導(dǎo)化合物DEL-106選擇性地上調(diào)調(diào)節(jié)性T細(xì)胞 (Treg),具有治療免疫紊亂的潛力而不會(huì)廣泛抑制患者的免疫系 統(tǒng)。Delinia的新型蛋白質(zhì)治療平臺(tái)建立在由聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科 學(xué)官杰弗里格雷夫博士創(chuàng)建的技術(shù)基礎(chǔ)之上。Delinia的方法旨在 恢復(fù)健康的免疫調(diào)節(jié),而不是廣泛抑制免疫系統(tǒng)。Delinia成立于 2014年,總部位于馬薩諸塞州劍橋,在加利福尼亞州舊金山開展研 究業(yè)務(wù)。
Celgene Corporation是一家綜合性全球生物制藥公司,主要從事 通過基因和蛋白質(zhì)調(diào)節(jié)治療癌癥和炎癥性疾病的創(chuàng)新療法的發(fā)現(xiàn),開發(fā)和商業(yè)化。
Sofinnova Partners和Delina董事會(huì)成員Henrijette Richter表示:Delinia的成功完美地說明了我們尋找優(yōu)秀企業(yè)家并幫助他們建 立優(yōu)秀企業(yè)的戰(zhàn)略。我們對(duì)此協(xié)議以及Celgene對(duì)科學(xué)創(chuàng)新的堅(jiān)定 承諾感到非常滿意,這是繼續(xù)進(jìn)一步開發(fā)DEL-106的理想公司,其 目標(biāo)是將其推向市場(chǎng)并為數(shù)百萬患者提供改進(jìn)的解決方案。該交易符合慣例成交條件,包括1976年Hart-Scott-Rodino反壟斷 改進(jìn)法案適用等待期的到期。該交易預(yù)計(jì)將于2017年第一季度完成。
SOFINNOVA合作伙伴
+33 6 03 35 9***
Sofinnova Partners是一家位于法國巴黎的獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)投資公司。40 多年來,該公司已經(jīng)支持了近500家處于不同發(fā)展階段的公司 - 純 粹的創(chuàng)造,分拆以及周轉(zhuǎn)情況 - 并與全球生命科學(xué)行業(yè)的主要企 業(yè)家一起工作。Sofinnova Partners管理著超過13億歐元的資金,憑借其經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)和實(shí)踐方法創(chuàng)建了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,從而建立了 投資組合公司。:http://www.**finnova.fr
Delinia,Inc。Delinia是一家開發(fā)治療自身免疫性疾病的新療法的生物技術(shù) 公司。Delinia的主導(dǎo)計(jì)劃是一種能夠增強(qiáng)和擴(kuò)展調(diào)節(jié)性T細(xì)胞 (Tregs)的分子,這種強(qiáng)大的免疫細(xì)胞對(duì)維持自身耐受和免疫系 統(tǒng)穩(wěn)態(tài)至關(guān)重要。Tregs是癌癥和自身免疫疾病的病理生理學(xué)中至 關(guān)重要的免疫調(diào)節(jié)細(xì)胞。有關(guān)更多信息,請(qǐng)?jiān)L問
https://www.**liniabio.com
Sofinnova的合作伙伴,在歐洲領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)投資專業(yè)從事生命科學(xué),宣布出售Delinia,一家專門從事嚴(yán)重的自身免疫性疾病的治療 中,Celgene公司(納斯達(dá)克股票代碼:CELG),價(jià)值總計(jì)高達(dá) 7.75億美元,初始支付3億美元,并在完成某些開發(fā)里程碑后,與 其旗艦產(chǎn)品DEL-106一起支付額外費(fèi)用。
從種子資金到資產(chǎn)剝離,Sofinnova Partners一直支持Delinia的發(fā)展,直到今天的協(xié)議是大股東,同樣與Atlas Venture一樣。Delinia正在開發(fā)旨在重新平衡免疫系統(tǒng)以治療嚴(yán)重和致命的自身 免疫疾病的療法。其旗艦產(chǎn)品DEL-106可選擇性地激活調(diào)節(jié)性T細(xì)胞 (Tregs),以治療免疫疾病,而不會(huì)顯著改變患者的免疫系統(tǒng)。Delinia的治療平臺(tái)基于聯(lián)合創(chuàng)始人和科學(xué)總監(jiān)Jeffrey Greve博士創(chuàng)建的技術(shù)。Delinia的方法是恢復(fù)正常的免疫調(diào)節(jié),而不是改變 免疫系統(tǒng)。創(chuàng)建于2014年,Celgene Corporation是一家生物制藥公司,開發(fā)和商業(yè)化基于癌 癥和炎癥疾病領(lǐng)域的蛋白質(zhì)和基因調(diào)節(jié)的新療法。
Henrijette里希特,在Sofinnova合作伙伴合作伙伴和成員Delinia 董事會(huì)的規(guī)定:“Delinia的成功體現(xiàn)了我們識(shí)別優(yōu)秀企業(yè)家,幫 助他們成就卓越的企業(yè)戰(zhàn)略。我們很高興該協(xié)議,并在Celgene公 司醫(yī)療創(chuàng)新的堅(jiān)定承諾的光,這是加快LED-106的發(fā)展,以帶給市 場(chǎng)和以百萬計(jì)的理想合作伙伴關(guān)注患者更好的治療方案。該協(xié)議受某些監(jiān)管條件的約束,包括1976年Hart-Scott-Rodino反 壟斷改進(jìn)法案規(guī)定的等待期結(jié)束。預(yù)計(jì)最終協(xié)議將于2017年第一季 度完成。
Sofinnova Partners是歐洲領(lǐng)先的生命科學(xué)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資家之一。該團(tuán)隊(duì)總部設(shè)在巴黎,由來自歐洲,美國和中國的12位投資專業(yè)人 士組成。該公司與有遠(yuǎn)見的企業(yè)家一起投資范式轉(zhuǎn)換技術(shù)。Sofinnova Partners作為創(chuàng)始投資者和領(lǐng)導(dǎo)者,主要參與公司的初創(chuàng)公司和衍生公司。40多年來,該公司已為全球500多家公司提供 支持,這些公司已成為其市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。Sofinnova Partners目前 管理著15億歐元。
Mainstay Medical International plc(“Mainstay”或“公司”,巴黎泛歐交易所:MSTY.PA和愛爾蘭證券交易所ESM:MSTY.IE),一家專注于推向市場(chǎng)的醫(yī)療器械公司ReActiv8®是一種植入式神 經(jīng)刺激系統(tǒng),用于治療慢性腰背痛(“CLBP”),宣布在德國首次 銷售和植入ReActiv8。
ReActiv8植入物由Dr. med執(zhí)行。Francis Kilian,德國科布倫茨 科布倫茨 - 蒙塔鮑爾天主教醫(yī)院的骨科和神經(jīng)外科醫(yī)生。
Kilian博士評(píng)論說:“作為脊柱外科醫(yī)生,我們一直在尋找解決患 者病情的根本原因,但到目前為止,由于背部肌肉控制受損,我們 無法為慢性腰痛患者提供有效選擇。ReActiv8代表了這一大群患者的重大突破,這些患者不是脊柱外科手術(shù)的候選人,并填補(bǔ)了我們 恢復(fù)性治療組合中的一個(gè)重要空白。”ReActiv8通過電刺激負(fù)責(zé)收縮腰椎關(guān)鍵穩(wěn)定肌肉的神經(jīng)起作用。已 顯示這些肌肉的活化以恢復(fù)功能性脊柱穩(wěn)定性有助于從CLBP恢復(fù)。
Mainstay首席執(zhí)行官Peter Crosby表示:“ReActiv8在德國的首次 銷售和植入是Mainstay的一個(gè)重要里程碑。我們完全致力于與客戶 合作,將ReActiv8整合到他們的常規(guī)臨床實(shí)踐中,并為許多患有慢 性腰痛的人提供新的選擇!Mainstay的ReActiv8歐洲商業(yè)活動(dòng)最初專注于德國,公司旨在推動(dòng) 在一些高容量的多學(xué)科脊柱護(hù)理中心采用ReActiv8。隨著公司獲得 經(jīng)驗(yàn)和動(dòng)力,它將擴(kuò)展到其他網(wǎng)站和國家。
主要支持ReActiv8的CE標(biāo)記,得到ReActiv8-A臨床試驗(yàn)的積極結(jié)果 支持,該試驗(yàn)證明了CLBP患者的疼痛,殘疾和生活質(zhì)量的臨床重要,統(tǒng)計(jì)學(xué)意義和持久性改善以及其他一些治療方案。
Mainstay是一家醫(yī)療器械公司,致力于為殘疾慢性腰痛(CLBP)患 者推出創(chuàng)新的植入式神經(jīng)刺激系統(tǒng)ReActiv8®。公司總部位于愛爾 蘭都柏林。它在愛爾蘭,美國,澳大利亞和德國設(shè)有子公司,其普 通股可以在巴黎泛歐證券交易所(MSTY.PA)和愛爾蘭證券交易所 (MSTY.IE)的ESM上交易。
更多信息請(qǐng)?jiān)L問http://www.**instay-medical.com
Chris Gardner,Mary-Jane Elliott,Jessica Hodgson,Hendrik Thys
電子郵件:mainstaymedical**[ta]**silium- comms.com
Jonathan Neilan電話:+353 1 663 ***
NewCap(法國)
電話:+33 1 44 71 2***
AndreasBohne.Com/KöttingConsulting(德國)
abo**[ta]**reasbohne.comWilhelmKötting
電話:+49 69 7591***
電子郵件:wkotting**[ta]**il.com
投資者關(guān)系:電話:+ 1(212)915-***
電子郵件:fergal.meegan**[ta]**y.ie或barry.murphy2**[ta]**y.ie
本公告包括已經(jīng)或可能被視為前瞻性陳述的陳述。這些具有前瞻性的陳述可以通過使用前瞻性術(shù)語來識(shí)別,包括術(shù)語“預(yù)期”,“相 信”,“估計(jì)”,“期望”,“打算”,“可能”,“計(jì)劃”,“ 項(xiàng)目”,“應(yīng)該”,“將”或“探索”
或者在每種情況下,他 們的消極或其他變化或類似的術(shù)語
或通過討論戰(zhàn)略,計(jì)劃,目標(biāo),目標(biāo),未來事件或意圖。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實(shí)的事項(xiàng)。它們出現(xiàn)在本公告中,包括但不限于有關(guān)公司的意圖,信念 或當(dāng)前期望的陳述,其中包括公司的經(jīng)營業(yè)績,財(cái)務(wù)狀況,前景,就其性質(zhì)而言,前瞻性陳述涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,因?yàn)樗鼈兣c未來 事件和情況有關(guān)。前瞻性陳述不是未來業(yè)績的保證,公司經(jīng)營的實(shí) 際結(jié)果,以及公司經(jīng)營所在的主要產(chǎn)品,市場(chǎng)和行業(yè)的發(fā)展可能與 公司所描述或建議的產(chǎn)生重大差異。本公告所載的前瞻性陳述。此 外,即使本公司的經(jīng)營業(yè)績,財(cái)務(wù)狀況及增長,以及其主要產(chǎn)品及 市場(chǎng)及本公司經(jīng)營所在行業(yè)的發(fā)展,均符合本公告所載的前瞻性陳 述,該等業(yè)績或發(fā)展可能并不表示后續(xù)期間的結(jié)果或發(fā)展。許多因 素可能導(dǎo)致公司的結(jié)果和發(fā)展與前瞻性陳述中明確或暗示的內(nèi)容產(chǎn) 生重大差異,包括但不限于ReActiv8的成功發(fā)布和商業(yè)化,ReActiv8-B臨床試驗(yàn)的進(jìn)展和成功,一般經(jīng)濟(jì)和商業(yè)條件,全球醫(yī) 療器械市場(chǎng)狀況,行業(yè)趨勢(shì),競爭,法律或法規(guī)的變化,稅收制度的變化,資本的可用性和成本,開始和完成臨床試驗(yàn)所需的時(shí)間,時(shí)間和過程需要獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn),貨幣波動(dòng),業(yè)務(wù)戰(zhàn)略變化,政 治和經(jīng)濟(jì)不確定性。本文中的前瞻性陳述僅在本公告日期發(fā)言。
Lysogene(以下簡稱“公司”),一家生物技術(shù)公司,專門從事基 因靶向治療中樞神經(jīng)系統(tǒng)的兩個(gè)罕見疾病,今天宣布其首次公開發(fā) 行的上倉c成功巴黎(“巴黎證交所”)受規(guī)管泛歐交易所市場(chǎng)
公開報(bào)價(jià)(“10月”)和全球發(fā)售進(jìn)行(“發(fā)售”,與華僑城,“要約”一起)通過增資(“增資”)籌集2260萬歐元。
“我們非常高興地宣布我們的巴黎Euronext股票交易所,這是我們 社會(huì)發(fā)展的新的一步重要里程碑成功IPO,”卡倫Aiach,Lysogene的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官說!氨敬IPO將用于繼續(xù)兩種藥開發(fā)治療 這兩種疾病polyhandicapantes,毀滅性和致命的中樞神經(jīng)系統(tǒng),在童年開始,導(dǎo)致患者的過早死亡。通過直接解決原因,我們的治 療方法可以考慮治療這些疾病,目前尚未涵蓋的醫(yī)療需求大都未得 到滿足。我們要感謝陪同我們的股東,例如Sofinnova Partners,BpiFrance投資(InnoBio)和諾和A / S,以及新的合作伙伴誰是 conversaion他的契約中這種操作如金融Arbevel和奧拓投資過程中 加入了我們!薄拔覀兒芨吲d能夠支持像凱倫這樣的企業(yè)家,她和她的團(tuán)隊(duì)在創(chuàng)紀(jì) 錄的時(shí)間內(nèi),開發(fā)了針對(duì)中樞神經(jīng)系統(tǒng)罕見和危及生命的疾病的基 因療法的創(chuàng)新技術(shù)。此次首次公開募股在生物技術(shù)領(lǐng)域樹立了典范 和獨(dú)特的道路,以滿足重要和未滿足的醫(yī)療需求!,Sofinnova Partners的Rafaele Tordjman和BpiFrance Investissement的Chahra Louafi說,他們都是Lysogene董事會(huì)成員。
適用于OPO和全球配售的價(jià)格定為每股6.80歐元。3,323,567股新股 將作為要約的一部分發(fā)行,從而使增資額達(dá)到22,600,256歐元(包 括發(fā)行保費(fèi)),約占增加額的95%。最初設(shè)想的資本沒有選擇過度 分配的選擇。
訂單簿主要集中在領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)投資者,法國和歐洲專家:•全球配售:總訂閱請(qǐng)求為2290萬歐元
•OPO:160萬歐元請(qǐng)求
招股說明書中描述的承銷承諾已全部送達(dá)。歷史悠久的股東 Sofinnova合伙人,BpiFrance投資(InnoBio)和諾和A / S參加了 發(fā)售可達(dá)15米和新股東,FINANCIERE Arbevel,收購了中加入 Lysogene 200萬歐元。
根據(jù)每股6.80歐元的價(jià)格,Lysogene的資本化額在交易結(jié)束時(shí)約為 8210萬歐元。
根據(jù)要約認(rèn)購的3,323,567股新股分配如下:•全球配售:分配給機(jī)構(gòu)投資者的3,091,786股(占已發(fā)行新股總數(shù)的93.03%); 和
•OPO:分配給公眾的231,781股(即發(fā)行新股總數(shù)的6.97%);
•根據(jù)OPO,A1和A2訂單將100%支付。
浮動(dòng)的Lysogene將占資本的約11.69%。
累計(jì)增資從由奧拓投資管理的基金認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券200萬,允許 Lysogene實(shí)現(xiàn)的2460萬整體資本的增加。
在巴黎Euronext倉c談判將于2017年2月8日上午9點(diǎn)在股份質(zhì)押的形 式題為單引號(hào)線“Lysogene -用”,將受到保存證書的發(fā)放條件關(guān) 于新股發(fā)行。
結(jié)算和OPO和全球布局下發(fā)行股份的交付將出現(xiàn)在2月9日,2017年的股票將在巴黎Euronext下ISIN FR0013233475和助記碼LYS截至 2017年2月10日上市流通。
作為2017年的一段默契1年可再生的2月8日,該公司Lysogene委托 流動(dòng)性合同由AMF決定批準(zhǔn)AMAFI道德憲章遵守執(zhí)行2011年3月21日 給經(jīng)紀(jì)人吉爾伯特杜邦。
為實(shí)施本合同,以下資源已分配至流動(dòng)資金賬戶:現(xiàn)金300,000歐 元。
要約后Lysogene資本的分配
自由浮動(dòng)計(jì)算考慮了公眾持有的股份數(shù)量6.82%,Alto Invest 2.44%和FinancièreArbevel2.44%。
提醒Lysogene首次公開募股的原因該要約的目的是為Lysogene提供額外資源,以資助其活動(dòng)并進(jìn)一步 發(fā)展其技術(shù)平臺(tái)和候選藥物。要約所得款項(xiàng)凈額將主要用于:•完成Lys-SAF302歐洲和美利堅(jiān)合眾國的Sanfilippo疾病A型相位轉(zhuǎn) 換研究,費(fèi)率為發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約三分之二,•在GM1完成LYS-GM101第一期/第二期神經(jīng)節(jié)苷脂病研究,約為發(fā)售 所得款項(xiàng)凈額的四分之一,及
•發(fā)售所得款項(xiàng)凈額余額(即1/12)將為本公司在這兩項(xiàng)研發(fā)計(jì)劃 之外的持續(xù)業(yè)務(wù)提供資金。
預(yù)測(cè)操作的時(shí)間表
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)營書莊家
鉛及賬簿管理人牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人
證券識(shí)別碼Lysogene
•標(biāo)簽“Lysogene”
•ISIN代碼:FR001323***
•符號(hào):LYS
•車廂:巴黎證交所(隔室C)
•行業(yè):4573 -生物
招股說明書的公布
要約及Lysogene股份的泛歐交易所巴黎監(jiān)管市場(chǎng)準(zhǔn)入的招股說 明書包括(i)與法國金融市場(chǎng)管理局(以下簡稱“AMF”注冊(cè)的基 地文件)2017年1月9日的酸味I.17-001號(hào)及(ii)證券note注意,包括在數(shù)17-031批準(zhǔn)2017年AMF 1月24日,招股說明書的摘要是在 免費(fèi)提供從Lysogene(18-20街雅克Dulud,92200塞納河畔訥伊),并在該公司的網(wǎng)站(http://www.**sogene.com)和AMF(http://www.amf-f rance.org)要求。
風(fēng)險(xiǎn)因素
投資者被邀請(qǐng),使他們的關(guān)注中描述的活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
第4章“風(fēng)險(xiǎn)因素”的基本文件和具體的因素4.2“經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品 本公司“包括
Lysogene是一家生物技術(shù)公司的臨床階段,在基礎(chǔ)研究和利用載體的基因治療臨床發(fā)展的腺相關(guān)病毒的先驅(qū)治療罕見的,致命疾病的孩子的中樞神經(jīng)系統(tǒng),對(duì)于現(xiàn)有的,對(duì)賴氨酸的知識(shí),沒有治療。自2009年以來,Lysogene已經(jīng)建立了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)和大型網(wǎng)絡(luò),以創(chuàng)新的產(chǎn)品在MPS IIIA和神經(jīng)節(jié)苷脂GM1,將自己打造成為一個(gè) 世界領(lǐng)先的基因治療的罕見和致命疾病中樞神經(jīng)系統(tǒng)http://www.**sogene.com
Sofinnova Partners是歐洲領(lǐng)先的生命科學(xué)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資家之一。該團(tuán)隊(duì)總部設(shè)在巴黎,由來自歐洲,美國和中國的12位投資專業(yè)人 士組成。該公司與有遠(yuǎn)見的企業(yè)家一起投資范式轉(zhuǎn)換技術(shù)。Sofinnova Partners作為創(chuàng)始投資者和領(lǐng)導(dǎo)者,主要參與公司的初創(chuàng)公司和衍生公司。40多年來,該公司已為全球500多家公司提供 支持,這些公司已成為其市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。Sofinnova Partners目前 管理著16億歐元。自2013年啟動(dòng)融資以來,Sofinnova Partners一 直支持Lysogene。
BpiFrance Investissement
Bpifrance是CaissedesDépôts和國家的子公司,是企業(yè)家值得信賴的合作伙伴,它支持公司,從初創(chuàng)到上市,信貸,擔(dān)保和公平。此 外,Bpifrance還與Business France和Coface合作,為創(chuàng)新,外部 增長和出口提供支持和增強(qiáng)的支持服務(wù)。Bpifrance為公司在其發(fā) 展的每個(gè)關(guān)鍵階段提供連續(xù)的融資,并根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)提供優(yōu)惠。擁 有47個(gè)區(qū)域辦事處(占該地區(qū)決策的90%),Bpifrance是為企業(yè) 家服務(wù)的經(jīng)濟(jì)競爭力工具。Bpifrance支持國家和地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的公共 政策,以實(shí)現(xiàn)三個(gè)目標(biāo):伴隨著公司的成長; 準(zhǔn)備明天的競爭力; 有助于發(fā)展有利于創(chuàng)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)。通過Bpifrance,公司可以從 強(qiáng)大,緊密和高效的對(duì)話者中受益,以滿足他們所有的融資,創(chuàng)新 和投資需求。
BpiFrance Investissement
財(cái)務(wù)總監(jiān)
莎拉Ankri
sarah.ankri**[ta]**ogene.com
01 41 43 03 90 NewCap
朱莉Coulot
lysogene**[ta]**cap.eu
01 44 71 20 40 NewCap
Loyer afloyer**[ta]**cap.fr
01 44 71 9***
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本文件不構(gòu)成也不能視為構(gòu)成向公眾提出的要約或旨在征求公開發(fā) 售交易的公共利益。
在某些國家,傳播該文件可能是具體條例的主題。擁有本文件的人 必須了解當(dāng)?shù)氐娜魏蜗拗撇⒆袷剡@些限制。
本文件構(gòu)成促銷信息,而非2003年11月4日歐洲議會(huì)和理事會(huì) 2003/71 / EC指令修訂版(“招股說明書指令”)所指的招股說明 書。
法國以外的歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)成員國(“成員國”),尚未采取任何 行動(dòng)以允許公開發(fā)行證券本新聞稿使得有必要在法國以外的成員國 發(fā)布招股說明書。因此,除非根據(jù)招股章程指令第3(2)條規(guī)定的減損,否則不得向除法國以外的任何成員國提供證券,也不得提供 證券。
不應(yīng)在美國直接或間接分發(fā)本文件。本文件不構(gòu)成在美國或可能限 制此類要約或招攬的任何其他司法管轄區(qū)的證券要約或任何要約或 認(rèn)購證券的要約。只有在根據(jù)1933年美國證券法(經(jīng)修訂)(“證 券法”)或根據(jù)豁免進(jìn)行注冊(cè)后,才能在美國提供或出售證券。這 個(gè)注冊(cè)要求。本公司股份尚未及將不會(huì)根據(jù)證券法登記,而本公司 并無意在美國公開發(fā)售其證券。
或(iv)有關(guān)發(fā)行或出售證券的邀請(qǐng)或邀請(qǐng)參與投資活動(dòng)(在“金 融服務(wù)及市場(chǎng)法令”第21條所指的范圍內(nèi))的人士可以合法地解決 (所有人都被稱為“有關(guān)人員”)。本文檔僅針對(duì)相關(guān)人員,除數(shù) 據(jù)主體外,其他任何人均不得使用或依賴此版本。本文件所涉及的任何投資或投資活動(dòng)僅適用于相關(guān)人員,且只能與相關(guān)人員聯(lián)系。本文檔僅針對(duì)相關(guān)人員,除數(shù)據(jù)主體外,其他任何人均不得使用或 依賴此版本。本文件所涉及的任何投資或投資活動(dòng)僅適用于相關(guān)人 員,且只能與相關(guān)人員聯(lián)系。本文檔僅針對(duì)相關(guān)人員,除數(shù)據(jù)主體 外,其他任何人均不得使用或依賴此版本。本文件所涉及的任何投 資或投資活動(dòng)僅適用于相關(guān)人員,且只能與相關(guān)人員聯(lián)系。
募集說明書包括:(i)中,編號(hào)I. 17-001(以下簡稱“文獻(xiàn)DE基 地”),并與AMF(以下簡稱“AMF”)2017年1月9日注冊(cè)的基礎(chǔ)文 檔的(ⅱ )交易票據(jù)(“證券票據(jù)”),包括招股說明書摘要,獲得2017年1月24日AMF編號(hào)17-031的批準(zhǔn)(“招股說明書”)。招 股說明書可在AMF網(wǎng)站(http://www.**f-france.org)和公司網(wǎng)站 (http://www.lysogene.com)上獲取,并可從公司免費(fèi)獲得。投資者應(yīng)注 意招股說明書中描述的風(fēng)險(xiǎn)因素。
Lysogene(“公司”)是一家專注于針對(duì)兩種罕見CNS疾病的基因 治療的生物技術(shù)公司,今天宣布其在巴黎Euronext受監(jiān)管市場(chǎng)的Compartment C首次公開募股成功(“ Euronext Paris“)通過公 開價(jià)格發(fā)行(”OPO“)和全球配售(”全球配售“,與OPO,”發(fā) 行“)
增資籌集2260萬歐元。
Lysogene的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Karen Aiach表示:“我們非常高 興地宣布,我們?cè)诎屠璺簹W證券交易所首次公開募股成功,這是我 們公司發(fā)展的一個(gè)重要里程碑! “這項(xiàng)首次公開招股將使我們 能夠開發(fā)兩種藥物來治療中樞神經(jīng)系統(tǒng)的兩種多功能,破壞性和致 命疾病,這些疾病始于嬰兒期并導(dǎo)致患者過早死亡。通過直接關(guān)注 病因,我們的治療方法旨在治愈這些疾病,其醫(yī)療需求在很大程度 上是不滿足的,目前尚未發(fā)現(xiàn)。我們想借此機(jī)會(huì)感謝Sofinnova Partners等股東,“我們很高興能夠支持像凱倫這樣的企業(yè)家,他們和她的團(tuán)隊(duì)一起創(chuàng)造了創(chuàng)新的基因治療技術(shù),用于治療罕見和致命的中樞神經(jīng)系統(tǒng) 疾病。此次首次公開募股在生物技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)造了獨(dú)特而卓越的業(yè)績 記錄,以滿足重要的未滿足的醫(yī)療需求!Lafaele Tordjman de Sofinnova Partners et Chahra Louafi de BpiFrance Investissement,均為Lysogene董事會(huì)成員。
OPO和全球配售的價(jià)格為每股6.80歐元。3,323,567股新股將在發(fā)售的背景下發(fā)行,允許增資22,600,256歐元(包括發(fā)行溢價(jià)),高達(dá) 最初設(shè)想的資本增加的約95%,而沒有超額配售選擇權(quán)。該訂單簿圍繞領(lǐng)先,專業(yè),法國和歐洲的機(jī)構(gòu)投資者建立:•全球配售:總認(rèn)購需求為2290萬歐元
•公開價(jià)格發(fā)售:需求***
百萬歐元注釋承諾中提到的認(rèn)購承諾有已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。歷史股東 Sofinnova Partners,BpiFrance Investissement(InnoBio)以 1500萬歐元參與此次發(fā)售,新合伙人以2百萬歐元加入Lysogene,FinancièreArbevel。
根據(jù)每股6.80歐元的價(jià)格,該交易后Lysogene的市值約為82.1歐元。
在發(fā)售范圍內(nèi)提供的3,323,567股股份將按以下方式分配:•全球配售:分配給機(jī)構(gòu)投資者的3,091,786股(占分配股份總數(shù)的93.03%);
•OPO:分配231,781股(占分配股份總數(shù)的6.97%);
•對(duì)于OPO,A1和A2訂單將100%滿足
Lysogene的自由流通量約占股本的11.69%。
股本增加加上Alto Invest可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換所產(chǎn)生的200萬歐元將使 Lysogene的股本增加至2460萬歐元。
巴黎泛歐證券交易所C艙的交易將于2017年2月8日上午9點(diǎn)開始,以 一股名為“Lysogene - Promesses”的單一上市行的發(fā)行股票形式 開始,并將交付與發(fā)行有關(guān)的托管人證書新股。
自2017年2月8日起,Lysogene與法國經(jīng)紀(jì)人Gilbert Dupont簽訂了 一份流動(dòng)性合同,該合同符合AMAFI頒布的道德規(guī)范并于3月獲得法 國AMF批準(zhǔn)。21,2011年
對(duì)于此類合同的執(zhí)行,300,000的現(xiàn)金已經(jīng)被記入流動(dòng)資金帳戶。
發(fā)行后Lysogene的資本分配
自由流通量的計(jì)算考慮了公眾持有的股份數(shù)量6.82%,Alto Invest 2.44%和FinancièreArbevel2.44%。
發(fā)行的理由該發(fā)售的目的是為公司提供額外的財(cái)務(wù)資源,以資助其活動(dòng),并尋 求其技術(shù)平臺(tái)和候選藥物的開發(fā)。發(fā)售所得款項(xiàng)將主要用于:•完成歐洲及美國LYS-SAF302的Pivot階段研究,用于處理MPS IIIA,最高可達(dá)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的三分之二,•完成LYS-GM101治療GM1神經(jīng)節(jié)苷脂病的I / II期研究,最高約為 發(fā)售所得凈收益的四分之一,以及
• 發(fā)售所得凈額的剩余部分(十二分之一) )除上述兩個(gè)研發(fā)計(jì) 劃外,還將為公司的持續(xù)活動(dòng)提供資金。
首次公開招股的指示性時(shí)間表
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和賬簿管理人聯(lián)合牽頭經(jīng)辦人和賬簿管理人
聯(lián)合牽頭經(jīng)辦人和賬簿管理人
Lysogene股票的識(shí)別代碼
•公司名稱:“Lysogene”
•Ticker:LYS
•隔間:巴黎泛歐證券交易所(C艙)
•行業(yè):4573 - 生物技術(shù)
如何獲取發(fā)行招股說明書
的招股說明書及將Lysogene股票收入巴黎Euronext受監(jiān)管市場(chǎng),其 中包括(i)1月9日法國AutoritédesMarchésFinanciers(“AMF” )批準(zhǔn)的基準(zhǔn)文件,2017年沒有。I.17-001和(ii)發(fā)布的招股 說明書摘要,由AMF于2017年1月24日批準(zhǔn),編號(hào)為。Lysogene (18-20 rue Jacques Dulud,92200 Neuilly-sur-Seine)和公司 (http://www.**sogene.com)以及AMF(http://www.amf-france.org)可免費(fèi)索 取17-031。)網(wǎng)站。
建議投資者仔細(xì)閱讀文件第4章“風(fēng)險(xiǎn)因素”中列出的風(fēng)險(xiǎn)因素,特別是第4.2節(jié)“公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和產(chǎn)品產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)”中的因素,特 別考慮因素。第
Lysogene是一家臨床階段的生物技術(shù)公司,在基因治療的基礎(chǔ)研究 和臨床開發(fā)方面處于領(lǐng)先地位,該基因治療使用來自腺相關(guān)病毒的載體治療兒童罕見和致命的中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病,其中最好的是公司的知識(shí),目前沒有治療方法。自2009年以來,Lysogene已經(jīng)建立了 一個(gè)堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)和廣泛的網(wǎng)絡(luò),以及MPS IIIA和GM1神經(jīng)節(jié)苷脂病的創(chuàng)新產(chǎn)品,成為罕見和致命中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病基因治療的全球領(lǐng) 導(dǎo)者。
http://www.**sogene.com。
Sofinnova Partners是一家位于法國巴黎的獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)投資公司。40 多年來,該公司已經(jīng)支持了近500家處于不同發(fā)展階段的公司 - 純 粹的創(chuàng)造,分拆以及周轉(zhuǎn)情況 - 并與全球生命科學(xué)行業(yè)的主要企 業(yè)家一起工作。Sofinnova Partners管理著超過13億歐元的資金,憑借其經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)和實(shí)踐方法創(chuàng)建了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,從而建立了 投資組合公司。Sofinnova Partners自2013年獲得種子基金以來一 直支持Lysogene。
BpiFrance Investissements
BpiFrance是法國政府和CaissedesDépôts的子公司,也是企業(yè)家值 得信賴的合作伙伴
貸款,擔(dān)保和股權(quán)投資,為種子階段和 IPO提供資金支持。
BpiFrance還與Business France合作,為創(chuàng)新,出口和外部增長提 供運(yùn)營服務(wù)和強(qiáng)大支持。
BpiFrance在其發(fā)展的每個(gè)關(guān)鍵步驟為企業(yè)提供大量融資機(jī)會(huì),包 括適應(yīng)區(qū)域特定的優(yōu)惠。
憑借其47個(gè)區(qū)域辦事處(90%的決策是在當(dāng)?shù)刂贫ǎ?/SPAN>BpiFrance 是致力于企業(yè)家的經(jīng)濟(jì)競爭力的戰(zhàn)略工具。
BpiFrance作為法國國家和地區(qū)推動(dòng)的三項(xiàng)目標(biāo)的后備支持:為中 小企業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn),為明天的競爭力做好準(zhǔn)備,為發(fā)展積極的企業(yè)家生態(tài)系統(tǒng)做出貢獻(xiàn)。
通過BpiFrance,企業(yè)可以從強(qiáng)大,高效和親密的代表中受益,滿 足他們?cè)谌谫Y,創(chuàng)新和投資方面的所有需求。
薩拉Ankri VP財(cái)經(jīng)
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重要信息
本公告在任何情況下均不構(gòu)成公開發(fā)售,也不構(gòu)成與任何要約有關(guān)的公眾邀請(qǐng)。
在某些司法管轄區(qū),本文件的分發(fā)可能受到法律的限制。擁有本文 件的人員必須了解并遵守任何此類限制。
本公告是一則廣告,而非2003年11月4日歐洲議會(huì)和理事會(huì)指令 2003/71 / EC(經(jīng)修訂的“招股說明書指令”)所指的招股說明書。
除法國以外的歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)成員國(“成員國”),尚未采取或 將采取任何行動(dòng)向公眾提出本文所述的要求公布招股說明書的證券。法國以外的任何相關(guān)成員國。因此,除了根據(jù)招股說明書指令第 3條第(2)款規(guī)定的豁免或此類豁免外,證券不得也不會(huì)在法國以 外的任何相關(guān)成員國提供。其他案件不要求公司根據(jù)招股說明書指 令第3條和/或該成員國適用的法規(guī)公布招股說明書。
本文檔不得直接或間接在美國分發(fā)。本文件不是出售證券的要約,也不是在美國或任何其他可能限制此類要約的司法管轄區(qū)內(nèi)要約認(rèn) 購證券的要約。如果沒有根據(jù)1933年美國證券法(經(jīng)修訂的“證券 法”)進(jìn)行注冊(cè)
或者免于注冊(cè),則不得在美國提供或出售證券。本公司的股份尚未及將不會(huì)根據(jù)證券法登記,而本公司并無意向公 眾發(fā)出其在美國的證券。本文件的副本不是,也不應(yīng)該在美國分發(fā)
到美國。
本文件僅針對(duì)相關(guān)人員,不得由非相關(guān)人員采取行動(dòng)或依賴。本文 件所涉及的任何投資或投資活動(dòng)僅適用于相關(guān)人員,且僅與相關(guān)人 員一起參與。
招股說明書,包括(i)2017年1月9日法國Autoritédesmarchés金 融家(“AMF”)注冊(cè)的文件。
DNA Script是一家專注于使用專有酶技術(shù)生產(chǎn)合成DNA的公司,今 天宣布它將于
DNA Script使用專有的無模板酶技術(shù)生產(chǎn)合成DNA。該公司的技術(shù) 利用大自然最強(qiáng)大的催化劑 - 酶 - 來克服合成DNA生產(chǎn)中目前的低效率,并實(shí)現(xiàn)合成生物學(xué)工具(如寡核苷酸,基因,途徑和基因 組)的價(jià)格合理,快速,高質(zhì)量和高通量的生產(chǎn)。“我們的長期目 標(biāo)是使DNA和基因合成變得像今天的DNA測(cè)序一樣簡單且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠”,總裁兼首席執(zhí)行官Thomas Ybert表示。
DNA Script創(chuàng)建于2014年,總部位于法國巴黎,與Institut Pasteur(http://www.**steur.fr/en)和Institut Pierre Gilles de Gennes(http://www.institut-pgg.com)合作開發(fā)其技術(shù)。該技術(shù)有可能 大大加速新療法,可持續(xù)化學(xué)品生產(chǎn),改良作物以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的發(fā) 展。該公司于2016年5月完成了由Sofinnova Partners (http://www.sofinnova.fr)領(lǐng)導(dǎo)的第一輪機(jī)構(gòu)融資,并由Kurma Partners(http://www.kurmapartners.com/en)和Idinvest Partners (http://www.idinvest.com/en)參與。
DNA腳本。
Pixium Vision是一家開發(fā)和營銷創(chuàng)新仿生視覺系統(tǒng)的公司,旨在 幫助失去視力的患者更獨(dú)立地生活,宣布已完成10個(gè)IRIS®II系統(tǒng)的植入,作為其臨床研究的一部分。所有植入的患者現(xiàn)在將按照計(jì) 劃在2016年1月開始的正在進(jìn)行的歐洲多中心研究IRIS®II中進(jìn)行康 復(fù)計(jì)劃。
Pixium Vision首席執(zhí)行官Khalid Ishaque表示:“招聘的完成表 明了我們對(duì)創(chuàng)新的IRIS®II仿生視覺系統(tǒng)的極大興趣。眼科和仿生 視覺社區(qū)的許多人正在等待2017年預(yù)期的中間結(jié)果,這對(duì)于Pixium Vision視網(wǎng)膜植入系統(tǒng)的開發(fā)非常重要。該公司致力于為外科醫(yī)生 設(shè)計(jì),開發(fā)和提供仿生視力方面的重大創(chuàng)新,使他們能夠治療視網(wǎng) 膜營養(yǎng)不良后失明的患者!IRIS®II
IRIS®II是一種仿生視覺系統(tǒng)與生物啟發(fā)照相機(jī)和外延視網(wǎng)膜植入 電極150,設(shè)計(jì)用于explantable并最終可擴(kuò)展為患者在視網(wǎng)膜色素 變性(RP)后失明的人。
Pixium Vision于2016年7月獲得IRIS®II的CE標(biāo)志,允許其啟動(dòng)其 商業(yè)活動(dòng),但需視還款情況而定。獲得CE標(biāo)志允許公司為IRIS®II 提交其國家報(bào)銷申請(qǐng)。公司最初與公共機(jī)構(gòu)合作
創(chuàng)新套餐在 法國報(bào)銷醫(yī)療設(shè)備的創(chuàng)新技術(shù),在德國與NUB合作。
臨床研究
引用NCTC02670980(
http://www.**inicaltrials.gov)的臨床研 究評(píng)估性能和IRIS®II10的患者的安全性視網(wǎng)膜色素變性,Usher綜 合征,錐體營養(yǎng)不良和棍棒
或仍然是Choroideremia。每位患者 隨訪至少18個(gè)月,如果患者選擇延長研究,則需要額外18個(gè)月。
經(jīng)審訊,這在2016年1月啟動(dòng),是一項(xiàng)前瞻性多中心歐洲的研究,開放,非隨機(jī),證明仿生視覺IRIS®II系統(tǒng)作為治療的有效性,以 彌補(bǔ)失明和可能提供的視覺感知到盲人給予他們更大的自主權(quán)和更 好的生活質(zhì)量。該研究在法國,英國,西班牙,奧地利和德國的著 名眼科中心進(jìn)行
http://www.**xium- vision.com/fr/essai_clinique/participating-centers
Pixium Vision的使命是創(chuàng)造一個(gè)仿生視覺世界,讓失去視力的人 們能夠更加獨(dú)立地生活。Pixium Vision系統(tǒng)由幾個(gè)與手術(shù)相關(guān)的高科技元素和一段康復(fù)期組成。該公司正在開發(fā)兩種仿生視覺系統(tǒng)。IRIS®II,第一系統(tǒng)是否已經(jīng) 獲得CE標(biāo)志認(rèn)證七月2016年與此同時(shí),Pixium視覺最近定稿PRIMA的臨床前研究的階段,光伏視網(wǎng)膜下植入微型和無線,并計(jì)劃啟動(dòng) 人類的第一次臨床試驗(yàn)。
Pixium Vision與世界知名學(xué)術(shù)合作伙伴密切合作,如巴黎視覺研 究所和斯坦福大學(xué)漢森實(shí)驗(yàn)物理實(shí)驗(yàn)室以及倫敦摩爾菲爾德眼科醫(yī) 院。該公司已通過EN ISO 13485認(rèn)證。http://www.pixium-vision.com/en在Twitter上關(guān)注我們:**[ta]**iumVision; Facebook的:http://www.facebook.com/pixiumvision
LinkedIn:http://www.**nkedin.com/company/pixium-vision
Pixium視覺上列出泛歐(隔室C)在巴黎
PIXIRIS®是Pixium-Vision SA的注冊(cè)商標(biāo)