一、企業(yè)基本情況

（一）公司簡介

    xx高速公路開發(fā)有限公司是經(jīng)工商局批準于2010年8月19日成立的，負責云南xx至xx高速公路BOT建設(shè)項目籌資、建設(shè)和營運管理的民營股份制有限責任公司。公司工商注冊號：530000100049304；注冊資本金壹億元人民幣；注冊地址：xx高新區(qū)xx北路六號高新招商大廈；企業(yè)法人代表：xx；公司類型：自然人出資有限責任公司。辦公地址：xxxx大道南側(cè)國土局旁。經(jīng)營范圍：公路建設(shè)及管理；公路服務(wù)區(qū)的投資和管理；市政工程、建筑工程。聯(lián)系電話：

    目前，公司共有職工36名職工，其中管理人員和技術(shù)人員27名，80%的具有大學以上文憑，公司內(nèi)部設(shè)：行政人事部、工程技術(shù)部、財務(wù)部、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗部、審計核算部、外聯(lián)部、材料供應(yīng)不部門和xx、xx兩個工作站。

（二）經(jīng)營成果與財務(wù)狀況

    公司成立以來，勵精圖治、銳意進取，逐步建立和完善了系列項目建設(shè)管理制度。本著為“云南社會經(jīng)濟發(fā)展作貢獻，為企業(yè)發(fā)展抓效益”和“真抓、實干、快上”的一貫風格，集中精力推進xx高速公路建設(shè)項目的各項開工前期工作，受到了各級政府的支持和好評。  

    截止2011年12月30日：xx高速公路開發(fā)有限公司資產(chǎn)總額18003.46481萬元，其中：存款10000.00萬元，固定資產(chǎn)20.6465萬元，負債總額0萬元，其中：應(yīng)付賬款0萬元，其他應(yīng)付賬款0萬元。公司占地0畝，有各種車輛3輛）。已投入自有資金近1.803億元完成了包括初步設(shè)計在內(nèi)的全部審批工作和開工前準備工作，只待資金到位，即可進入工程招標施工。

（三） 公司股東組成及法人情況

    xx高速公路開發(fā)有限公司股東由xx先生和xx先生等二個自然人組成 ，注冊資本金1億元人民幣，其中：xx占51%股份，周仕真49%股份。

    公司法人代表xx，男、今年42歲、大專學歷、浙江政法�？茖W校法律專業(yè)畢業(yè)、浙江省溫州市平陽縣人，1992年參加工作，具有多年從事商業(yè)、實業(yè)、煤礦、科技企業(yè)的豐富經(jīng)歷，對企業(yè)和項目的經(jīng)營、生產(chǎn)、銷售、管理具有豐富的經(jīng)驗和較強的能力。在企業(yè)內(nèi)部倡導現(xiàn)代化、標準化、制度化、信息化管理，提倡“誠實守信、服務(wù)優(yōu)良、行為規(guī)范、道德高尚”的企業(yè)精神。在通信產(chǎn)品營銷、塑膠產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營管理、煤礦開發(fā)管理等行業(yè)的投資中、每次都取得過驕人的投資回報和事業(yè)成就。在xx高速公路項目前期工作中，受到了各級政府部門的肯定和好評！

二、項目基本情況

（一）項目基本情況暨投資規(guī)模

    xxxx至xx高速公路起于xx縣，經(jīng)九廠、仁興、碧城、和平，止于xx縣城南。建設(shè)里程約67.35公里，計劃于2012年底開工建設(shè)，建設(shè)工期三年半。本項目2011年7月22日，云發(fā)改基礎(chǔ)【2011】1484號《發(fā)展改革委員會關(guān)于xx至xx高速公路兩階段初步設(shè)計的批復》本項目概算投資為487045.68萬元。

（二）政府高度重視

     本項目是2011年“三個一百”新開工重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程項目。是干線公路網(wǎng)的組成部分，聚“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”、“xx城市經(jīng)濟一體化”、“xx環(huán)線”、“xx工業(yè)區(qū)和旅游環(huán)線”等重大運力增長需求，對促進和xx北地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展、旅游資源開發(fā)、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。本項目的立項建設(shè)受到了省、州、縣各級政府和相關(guān)部門的高度重視，現(xiàn)任省委書記秦光榮同志親自出席了本項目框架協(xié)議的簽字儀式，并多次對項目工作和投資方給予了關(guān)心、鼓勵和支持。州市縣政府和相關(guān)部門更是對本項目給予了高度的重視和支持。

（三）項目建設(shè)主體與BOT特許經(jīng)營權(quán)（30年）

    xx高速公路開發(fā)有限公司是以BOT模式投資承建“xxxx至xx高速公路建設(shè)項目”的投資商。是經(jīng)政府僑辦招商引資，在2010年的“昆交會”上與xx人民政府簽署《xxxx至xx高速公路建設(shè)項目合作框架協(xié)議》，并于2010年10月與xx人民政府正式簽署《xxxx至xx高速公路BOT項目特許經(jīng)營權(quán)合同》，后報經(jīng)省發(fā)展改革委員會和省人民政府分別以《云發(fā)改基礎(chǔ)【2010】2390號》和《云政復【2011】54號》文件批準的省外投資商和項目建設(shè)投資主體資格單位。本項目取得的高速公路特許經(jīng)營權(quán)為30年。

（四）前期工作與資金投入情況

    自本項目框架協(xié)議簽效益”和“真抓、實干、快上”的一貫風格，已投入自有資金約1.803億元，完成了包括：初步設(shè)計在內(nèi)的項目開工前的各項批準文件申報與審批和前期工作。目前，只待一期資金到位，即可進入工程招標施工。由于我公司“真抓實干”的精神，為xx高速公路建設(shè)項目嘔心瀝血的做了大量的工作成效，受到了各級政府的支持和好評。

（五）政府對本項目的補償與優(yōu)惠支持

    1、土地補償支持：本項目獲得了當?shù)卣�府給予的1000畝土地的無償使用權(quán)和開發(fā)權(quán)的補償支持。其中：xx市400畝、xx縣城300畝、xx縣城300畝。地塊位置已經(jīng)得到各所在市、縣政府的明確定位，待完成合法供地程序后，即可獲得土地證和開發(fā)權(quán)。經(jīng)初步測算：目前該補償土地的市場價值約14.0億元。開發(fā)完成后，可以獲得約39億元以上的凈利潤收益。

    2、xx高速公路沿線風景區(qū)和土地及收費口匝道附近土地優(yōu)先開發(fā)權(quán)。xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)重大項目的全面啟動，本項目沿線土地和風景區(qū)開發(fā)利用價值大幅提高，項目公司取得的優(yōu)先開發(fā)權(quán)，將增強公司對銀行貸款資金的償還能力和抗風險能力。

    3、公路建設(shè)用地征遷費補償：本項目公路建設(shè)用地約404公頃的征遷費約6億元，由xx政府承擔。

    以上三項政府給予本項目的優(yōu)惠和補償，實際價值約20億元以上。在5——6年內(nèi)，補償開發(fā)用地開發(fā)和優(yōu)先開發(fā)權(quán)實施后，可實現(xiàn)凈利潤約50億元（不含30年高速公路收費權(quán)約200億元的收益）。因此，本項目完全具備償還貸款的能力和實現(xiàn)投資方高效益、高回報的能力和條件。

三、項目效益測算

（一）公路車輛收費

    三十年運營期內(nèi)過路費總收益1923144.86萬元人民幣，扣除運營費用后的凈收益為1807644.86萬元（見《2011年交通流量及經(jīng)濟效益測算表》xx交通局）。計劃通過資本市場運作，實現(xiàn)投資方資金高效益回報，即：

    項目包裝上市：從項目建設(shè)的第三年起開始準備上市工作，至第七年——八年，實現(xiàn)高速公路資產(chǎn)（債轉(zhuǎn)股）與集團其他產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)整體包裝上市，通過資本運作，實現(xiàn)整體資產(chǎn)額6——8倍（300億元——400億元）的收益。

（二）加油站與服務(wù)區(qū)融資

    公路沿線4個加油站和4個服務(wù)區(qū)建成后，其三十年經(jīng)營權(quán)融資能力至少可以達到4億元人民幣。

（三）工程利潤：

三年建設(shè)期內(nèi)實現(xiàn)15%的工程利潤約為4.9億元。

（四）公路建設(shè)主材利潤：

    公路建設(shè)主材甲供，包括沙、石、混凝土、鋼材等，針對不同的建設(shè)主材，分別就地建設(shè)沙廠、石廠、

混凝土攪拌站和對水泥、鋼材等采用保理業(yè)務(wù)鎖定價格，在三年建設(shè)期內(nèi)可實現(xiàn)凈利潤約5億元。

（五）政府補償土地開發(fā)利潤

     5—6年內(nèi)實現(xiàn)項目補償土地開發(fā)凈利潤39億元。本項目政府給予的補償商業(yè)開發(fā)土地1000畝（666666平方米），按當?shù)卣�府允許的容積率3.0測算，可建成200萬平方米商住用房，在零地價的優(yōu)勢下，項目開發(fā)完成后至少實現(xiàn)凈利潤39億元（見《項目補償土地開發(fā)項目效益回報測算》）。

（六）公路沿線優(yōu)先開發(fā)權(quán)預期收益

     憑據(jù)項目沿線和匝道口附近土地和風景區(qū)優(yōu)先開發(fā)權(quán)，在6—8年內(nèi)，可以實現(xiàn)其他關(guān)聯(lián)項目開發(fā)收益20億元。包括溫泉風景區(qū)開發(fā)項目、公路沿線“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”土地一級開發(fā)等項目收益。

四、影響項目效益與投資前景的其他因素

    2009年評審通過的《xx高速公路項目申請報告》，該項目財務(wù)評價的投資回收期（N）為靜態(tài)15.9年；動態(tài)21.6年。隨著時間的推移和xx高速公路項目沿線旅游經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟、交通連接網(wǎng)的建設(shè)，尤其是xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)建設(shè)的啟動，xx高速公路建設(shè)項目已經(jīng)成為云南高速公路項目中交通車流量大，投資前景非常樂觀，經(jīng)濟效益好的投資項目！其原因如下：

（一）交通車流量大幅增長

    經(jīng)xx交通局2011年觀測：xx至xx高速公路2011年交通車流量》在2009年測定編寫的《xx高速公路項目申請報告》基礎(chǔ)上增加近60%。投資回收期15年。

（二）高速公路收費提高

    省物價局2012年11月21日召開的“經(jīng)營性高速公路車輛通行費收費標準調(diào)整聽證會”， 客車基本費率由現(xiàn)行的每車公里0.40元或0.43元最高收費調(diào)整為0.60元；貨車基本費率由現(xiàn)行的每噸公里0.08元最高收費調(diào)整為0.10元。對500米以上的橋梁隧道單獨計費,客車基本費率為每車公里0.90元至1.40元,貨車基本費率為每噸公里0.15元至0.23元。

（三）交通車流量和運力需求在xx高速公路沿線形成

“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”、 “xx環(huán)線主干線”、“xx城市經(jīng)濟圈旅游線“、“xx旅游環(huán)線、工業(yè)區(qū)環(huán)線”等重大項目全面啟動，項目建成后將承擔著巨大的交通運力需求。尤其是“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”，百萬人產(chǎn)業(yè)新城的建設(shè)，其核心區(qū)域交通運力與本項目息息相關(guān)。因此，業(yè)內(nèi)專家和領(lǐng)導預測：xx高速公路建成后，交通運力需求還將出現(xiàn)數(shù)倍量的大幅度增長！投資回收期將進一步縮短，銀行貸款本息的償還具有充足的收益保證。

五、資金需求計劃

項目建設(shè)工作計劃及資金安排計劃本項目自貴行貸款資金到賬之日起，計劃建設(shè)工期36個月，資金安排計劃：按總概算487045.68萬元，分三年投入，即：第1、2、3年的投資比例分別為194818.27萬元（40%）；194818.27萬元（40%）；和97409.14萬元（20%）。資金使用計劃如下表：

2013年6月前完成工程招標和開工進場

2013年7月至2014年6月路基工程194818.27萬元

2014年7月至2015年6月路基及路面工程194818.27萬元

2015年7月至2016年6月路面和其他工程及竣工結(jié)算97409.14萬元

合計：487045.68萬元

說明：

    1. 本表按施工組織設(shè)計建議書工程進度估算填寫，工期按照36個月                               

    2. 用款額按照概算總金額扣除建設(shè)期貸款利息進行編制。

3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設(shè)備進場費、臨建、土地征用及拆遷補償費、項目前期工作費、專項評價（估）費、生產(chǎn)人員培訓費等費用。

    4. 其他月份根據(jù)總體進度按照正常進度款和建設(shè)項目管理費、研究試驗費、預備費、保通費進行編制。

    5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設(shè)備退場費用。

    以上項目概算投資為487000萬元，目前公司自有資金已投入約18000萬元，主要投資在項目啟動費、考察費、評估費、申報費、論證費、會務(wù)費、公司運營費、初步設(shè)計費、資金占用費、辦公場地及辦公設(shè)施費、項目前期不可預見費等。

六、申請項目貸款

（一）貸款額度：

     本項目批準概算投資為487045.68萬元，考慮到建設(shè)期間人工費、材料費上漲和本項目初步設(shè)計概算中存在的缺項、漏項等因素，實際建設(shè)資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設(shè)資金尚未落實，為盡快啟動項目建設(shè)，申請項目貸款500，000.00萬元人民幣（大寫：伍拾億元整）。

（二）資金用途：融資資金主要用于xx高速公路項目建設(shè)資金 。

（三）資金使用期限：根據(jù)本公司xx高速公路項目開發(fā)計劃和還款能力測算，特申請期限為15年，其中項目建設(shè)寬限期3年。

（四）用款時間計劃：按項目計劃建設(shè)工期36個月，建設(shè)資金貸款分三年投入，即：第1、2、3年的投資比例分別為40%（即20億元人民幣）；40%（即20億元人民幣）；和20%（10億元人民幣）。 

（五）還款計劃及時間：三年建設(shè)寬限期后，自第四年起，按年度每年未等額償還貸款本息，連續(xù)十二年完成。

（六）貸款資金利息、相關(guān)費用或投資回報方式：按項目方與資金方商定的合同執(zhí)行。

（七）貸款抵押物：

1、xx高速公路開發(fā)有限公司100%股權(quán)。

2、xx高速公路項目30年《特許經(jīng)營權(quán)》。

3、xx高速公路項目建成后形成的全部公路資產(chǎn)。

    貸   款   申   請   書

貴公司：

    xx高速公路建設(shè)項目位于xx境內(nèi)，起于xx縣止于xx縣城南。建設(shè)里程約67.35公里，建設(shè)工期三年半。根據(jù)2011年7月22日《發(fā)展改革委員會關(guān)于xx至xx高速公路兩階段初步設(shè)計的批復》（云發(fā)改基礎(chǔ)【2011】1484號）項目概算投資為487045.68萬元。

    本項目是2011年“三個一百”基礎(chǔ)設(shè)施及民生重點項目。是滇川兩省南北通道（繞xx環(huán)線）的主要交通干線，是xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)和xx城市經(jīng)濟一體化以及xx旅游區(qū)和工業(yè)區(qū)交通干線網(wǎng)。2011年以來，其交通車流量大幅增加，投資回收期明顯縮短。2012年后，隨著“xx產(chǎn)業(yè)新區(qū)”建設(shè)項目的啟動和云南高速公路收費的調(diào)整，本項目投資前景越加顯現(xiàn)，目前已經(jīng)成為眾多投資方親睞、炙手可熱的好項目。

    xx高速公路開發(fā)有限公司于2010年10月獲得本項目的“BOT項目30年特許經(jīng)營權(quán)”。投入資本金約1.803億元，完成并取得了包括“初步設(shè)計”在內(nèi)的各項批準文件和前期工作，受到了各級政府的支持和好評。只待建設(shè)資金到位，即可進入開工建設(shè)。

    本項目真實、合法、成熟。項目公司運作規(guī)范、管理團隊具有豐富的專業(yè)知識和能力。項目投資效益高，回收期短，政府支持和補償優(yōu)惠力度大，具備如期償還貸款資金的來源和能力或與資金方合作共贏的良好條件。

    本項目批準概算投資為487045.68萬元，考慮到建設(shè)期間人工費、材料費上漲和本項目初步設(shè)計概算中存在的缺項、漏項等因素，實際建設(shè)資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設(shè)資金尚未落實，為盡快啟動項目建設(shè)，申請項目貸款500，000.00萬元人民幣（大寫：伍拾億元整），貸款期限為15年（含三年建設(shè)寬限期）。

  申 請 人：xx高速公路開發(fā)有限公司                                              申請日期：2013年3月8日

（八）還款來源：具體還款來源暨還款計劃見下表：

高速公路項目建設(shè)工作暨資金需求計劃表

說明：

    1.本表按施工組織設(shè)計建議書工程進度估算填寫，工期按照36個月進行編制。

  2. 用款額按照概算總金額扣除建設(shè)期貸款利息進行編制。

    3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設(shè)備進場費、臨建、土地征用及拆遷補償費、項目前期工作費、專項評價（估）費、生產(chǎn)人員培訓費等費用。

    4. 其他月份根據(jù)總體進度按照正常進度款和建設(shè)項目管理費、研究試驗費、預備費、保通費進行編制。

    5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設(shè)備退場費用。

附：

一、《xx高速公路BOT建設(shè)項目補償土地房地產(chǎn)開發(fā)項目效益回報測算》

二 、xx交通局2011年觀測：《xx至xx高速公路2011年交通車流量》情況說明

申請貸款單位：xx高速公路開發(fā)有限公司

            申請日期：二零一三年三月八日

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