作者 Richard Viereckl, Dietmar Ahlemann, Alex Koster, Steffen Hoppe, Jonas Seyfferth, Anne Pohlmann, Thilo Bühnen, Bill Peng

思略特預(yù)計，2030年數(shù)字出行服務(wù)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2.2萬億美元，但現(xiàn)有的汽車制造商所占行業(yè)利潤將減半。機器人經(jīng)濟對車企的能力提出了新要求，車企需大力融合硬件和服務(wù)，尋求不同的研發(fā)方法，搭建起服務(wù)，進(jìn)行外部創(chuàng)新，引進(jìn)更多人才，進(jìn)而滿足客戶期待，實現(xiàn)數(shù)字服務(wù)。

 2017年數(shù)字化汽車報告：動蕩的汽車行業(yè)

2017年，科技將推動汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革：自動化/電動化/互聯(lián)化以及出行服 務(wù)是首要因素

出行市場是價值2.2萬億美元的產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)有的公司所占利潤未來將減半

誠然，出行市場未來將達(dá)到2.2萬億美元，但…

汽車行業(yè)的數(shù)字化變革正在向著共享/無人駕駛的前景邁進(jìn)，面臨的競爭將極其激烈，利潤壓縮，資本支出變高

競爭、技術(shù)、規(guī)模化發(fā)展將降低使用共享交通服務(wù)的每公里平均成本，預(yù)計將減少到目前的一半以下

這就意味著到2030年，消費者在出行上的花費將減少10%

共享/無人駕駛/車隊相關(guān)細(xì)分市場繼續(xù)增長，美國和歐洲的車企、供應(yīng)商、經(jīng)銷商目前85%的利潤來自擁車/駕駛/零售模式，但這一數(shù)字未來將減半

因此，美國和歐洲的汽車市場將縮水，車企和供應(yīng)商將被迫整合

以上結(jié)果均由必然的趨勢推動

2030年，共享及無人駕駛汽車（以及偶爾的拼車）將占到37%的行駛里程

交通運輸成熟的市場中，購買高檔汽車的家庭每年將花費約3800美元在共享出行上

共享出行整體市場（共享車隊、拼車）的規(guī)模將看齊目前全球電子商務(wù)市場

2030年，共享出行的行業(yè)競爭將進(jìn)入白熱化，開始區(qū)域化/本地化，參與者將包括：數(shù)字技術(shù)公司、市政當(dāng)局、公共事業(yè)單位、交通當(dāng)局、物流公司、電商車隊

在此領(lǐng)域內(nèi)競爭，企業(yè)需要調(diào)整戰(zhàn)略

車企需要調(diào)整戰(zhàn)略，并與股東達(dá)成一致

眼下，共享出行領(lǐng)域利潤率不高, 而全無人駕駛最早要到2027年才能實現(xiàn)

無人駕駛車隊的發(fā)展及客戶獲取需要投入大量高風(fēng)險資本

車企董事會需要在以下兩個選項中選擇

(1) 將這塊讓給新興的“運輸公司” （車隊運營商、出行平臺商）, 轉(zhuǎn)而成為“高度聚焦的專家/設(shè)計工作室”

(2) 投入大量資源，滲透到出行市場，尋找新投資商，采用新的多元化戰(zhàn)略

不論做出什么選擇，由于軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司每年高達(dá)15%的研發(fā)投資增長，車企都將面臨著人才短缺

01 無人駕駛互聯(lián)電動車：何時實現(xiàn)？

從2025年開始，電動車將迅速發(fā)展，而到2028年，4/5級無人駕駛汽車將成為 主流，機器人出租車等小眾領(lǐng)域不久后也將快速擴張

我們預(yù)測，2025年美國、歐洲和中國的聯(lián)網(wǎng)汽車將達(dá)到4.7億輛，而2030年無人駕駛4/5級的汽車也將達(dá)到8000萬輛左右

深度挖掘無人駕駛：5級無人駕駛車輛成為主流的時間不早于2027-2028年

憑借目前的技術(shù)，5級無人駕駛還很難實現(xiàn)，仍需基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)的重大創(chuàng)新

深度挖掘電動化：2025到2030年間，純電動車的成本將低于內(nèi)燃機汽車

02 出行領(lǐng)域的規(guī)模和影響，機器人經(jīng)濟的增長

消費者出行選擇繼續(xù)快速增多

未來，出行服務(wù)的主要領(lǐng)域（車隊、運作、法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施）將高度本地化；全球一體化運營難以持續(xù)

因此，我們預(yù)測每個城市都將形成復(fù)雜的競爭格局，最終集中為無人駕駛，并拉低利潤率

2030年，共享無人駕駛汽車將占到汽車總行駛里程的25%-37%；私人擁有的 無人駕駛汽車在歐洲分布最多

因此，2030年，歐美的汽車保有量將降低25%，而中國則保持穩(wěn)定；新車銷 售將加速機器人出租車隊的成型

2030年，美國、歐洲和中國共享出行的市場價值將達(dá)到1.5萬億美元，從2017 年到2030年的年增長率為24%

部分車企可能選擇多措并舉地進(jìn)軍出行服務(wù)，然而其余的可能選擇鞏固“專家/設(shè)計室”的角色

關(guān)鍵問題：車企應(yīng)該在出行領(lǐng)域重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)投入？

03 機器人經(jīng)濟讓行業(yè)利潤重新洗牌

針對家庭開支的主要領(lǐng)域，機器人經(jīng)濟提供了三類機遇，助力車企賺錢

多模式出行服務(wù)/ MaaS給車企帶來了最大限度提升收入和利潤的機遇

數(shù)字出行服務(wù)業(yè)2030年市場估值將達(dá)2.2萬億美元，遠(yuǎn)超今天的智能手機市場，可與電子商務(wù)市場一較高下

在純無人駕駛型共享出行場景下，家庭在出行方面的開支將減少20%，利潤 將從急劇轉(zhuǎn)向出行服務(wù)提供商

數(shù)字化服務(wù)的長期控制點將會是連接用戶與個性化服務(wù)的人工智能中樞

04 車企的當(dāng)務(wù)之急：著手服務(wù)領(lǐng)域取得成功

車企需大力融合硬件和服務(wù)，滿足客戶期待，在機器人經(jīng)濟時代獲得成功

實現(xiàn)數(shù)字服務(wù)，需建立成百上千的全球伙伴，包括體驗和資金流方面

因此，數(shù)字化服務(wù)與傳統(tǒng)汽車設(shè)計和銷售業(yè)務(wù)背道而馳，導(dǎo)致車企在這兩方面的規(guī)劃倍感壓力

車企可能需要的改變（1）尋找不同的研發(fā)方法；（2）搭建起服務(wù)；（3）外部創(chuàng)新；（4）人才

研發(fā)示例：堅持比全球其他大多數(shù)行業(yè)進(jìn)行更多研發(fā)投入

這種模式受到了挑戰(zhàn)：由于軟件與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大幅提高了研發(fā)投入，將拉開 一場關(guān)鍵技術(shù)上的角力

數(shù)字化公司另辟蹊徑地組織研發(fā)：速度更快、成本更低

不僅僅是開展研發(fā)，如何做大新業(yè)務(wù)也成為了關(guān)鍵

05 展望：飛行汽車和地下路網(wǎng)