《農(nóng)業(yè)貿(mào)易》（Agritrade）去年10月刊登一篇論文，對世界棉花發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行解讀，其中特別論及非洲產(chǎn)棉國面臨的各種問題和挑戰(zhàn)。

一、基本情況

文章認(rèn)為，全球棉花市場被亞洲國家和美國統(tǒng)治，因?yàn)閬喼迖�家是棉花生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口的主要聚集地，而美國仍然是棉花的第一出口大國。自2005年以來，印度棉花產(chǎn)量劇增，從凈進(jìn)口國一躍成為凈出口國。由于政策扶持，加之貼近主要市場，該國必將變成其他非加太國家的主要競爭對手。目前，非加太共有29個(gè)產(chǎn)棉國，總產(chǎn)量僅占全球棉產(chǎn)量的5%，但出口卻占11%，原因是這些國家紡織業(yè)極不發(fā)達(dá)，加工能力有限。不過從經(jīng)濟(jì)和社會(huì)角度看，種棉對上述國家十分重要，特別是棉花4國（貝寧、布基納法索、馬里和乍得）。反觀歐洲，歐盟國家不但棉花消費(fèi)少，而且產(chǎn)量也非常低，只有西班牙和希臘還在種植棉花。根據(jù)歐盟共同農(nóng)業(yè)政策，種棉可享受35%的補(bǔ)貼，此舉的結(jié)果是扭曲公平貿(mào)易，人為壓低市場價(jià)格。不過，鑒于歐盟棉花出口量不大，補(bǔ)貼的副作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國。

歐美的補(bǔ)貼政策已經(jīng)受到世貿(mào)成員國的堅(jiān)決反對，正義的呼聲得到越來越多的共鳴。棉花4國呼吁國際社會(huì)承認(rèn)棉花種植對于眾多的最不發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)、減少貧困具有戰(zhàn)略價(jià)值，要求發(fā)達(dá)國家逐步直至全部取消生產(chǎn)和出口補(bǔ)貼，呼吁世貿(mào)組織為最不發(fā)達(dá)國家設(shè)計(jì)過渡性安排，以補(bǔ)償收入損失，直到其他國家完全取消各種補(bǔ)貼為止。但至今，世貿(mào)組織對此鮮有進(jìn)展。

不過，有一個(gè)雙邊案例值得注意。2002年，巴西向世貿(mào)控告美國對棉花進(jìn)行補(bǔ)貼，世貿(mào)組織作出了有利于巴西的裁定。為避免世貿(mào)規(guī)則規(guī)定的自動(dòng)啟動(dòng)制裁程序，巴美雙方達(dá)成協(xié)議，規(guī)定美方每年向巴方支付1.47億歐元，用于提供技術(shù)支持，補(bǔ)償損失。非加太國家認(rèn)為，此種協(xié)議只會(huì)強(qiáng)化不公平待遇，損害其他產(chǎn)棉國利益。

2005—2010年，由于棉價(jià)持續(xù)疲軟，12個(gè)非加太主要產(chǎn)棉國的棉花產(chǎn)量下降了近35%。此后，棉價(jià)突然暴漲，但很快消失，導(dǎo)致各方針對經(jīng)濟(jì)和資金皆為不利的情況只得謹(jǐn)慎行事。

近年來，非洲國家為改善生產(chǎn)、增加收入也出臺(tái)了一些措施和倡議，例如在坦桑尼亞實(shí)施了合同農(nóng)業(yè)倡議，成立了農(nóng)民企業(yè)集團(tuán)，以強(qiáng)化農(nóng)民組織結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)農(nóng)民在供應(yīng)鏈中的談判地位。非洲還成立了棉花生產(chǎn)者協(xié)會(huì)和棉紡工業(yè)聯(lián)合會(huì)，目的在于促進(jìn)非洲紡織和服裝業(yè)發(fā)展。其他倡議還包括區(qū)別生產(chǎn)、保證質(zhì)量、公平貿(mào)易、供需平衡、開發(fā)綠色棉花、產(chǎn)地認(rèn)證等。

法國開發(fā)署自2008年以來開始在中西非國家實(shí)施一個(gè)470萬歐元的項(xiàng)目，旨在實(shí)現(xiàn)棉花生產(chǎn)和銷售平衡，并推廣綠色棉花種植。

二、最新發(fā)展

世界棉花產(chǎn)量在連續(xù)3個(gè)收獲季減產(chǎn)、庫存驟降后從2010/11年度再次竄升，到2011/12年度進(jìn)一步放大，導(dǎo)致供大于求約300萬噸。受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響與合成纖維的加劇競爭，棉花消費(fèi)量不斷下降，棉花價(jià)格也從2011年的227美分/磅下降到2012年的70美分/磅。

（一）產(chǎn)量恢復(fù)，價(jià)格攀高。2011/12年度，世界棉花產(chǎn)量達(dá)到近5年來的最高峰，其中中國、澳大利亞、巴基斯坦和土耳其增產(chǎn)明顯，美國有所下降。2010/11和2011/12兩個(gè)收獲季全球棉花增產(chǎn)22.5%。據(jù)初步估計(jì)，2012/13年度棉花總產(chǎn)量將下降6 -7%，主要原因是棉價(jià)下跌，而種糧更具吸引力。主要產(chǎn)棉國產(chǎn)量（中國-10%、印度、巴基斯坦、巴西和土耳其）全部下降，而美國由于種植面積減少，產(chǎn)量有可能增加11%。

（二）經(jīng)濟(jì)危機(jī)打擊消費(fèi)。全球棉花消費(fèi)量繼2008年金融危機(jī)后有所增長，到2010/11年再度緊縮，原因是棉價(jià)居高不下，加之2011/12年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，紡織品需求受到抑制，全球棉花消費(fèi)下降了10.5%，預(yù)計(jì)2012/13年有可能反彈（4%）。理由是棉花價(jià)格持續(xù)走低，比合成纖維更有競爭力，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長。但不利因素是棉花產(chǎn)量不斷擴(kuò)張，庫存有增無減，需求跟不上供給。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，中國棉花消費(fèi)量將下滑2%，需求總量約4,000萬包，達(dá)到8年來的最低水平。而印度、巴基斯坦、土耳其和巴西將提高6-7%，泰國提高22%。

（三）世界棉花貿(mào)易走勢。2009—2011年，全球棉花出口維持在760-780萬噸之間，此后達(dá)到920萬噸。但國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會(huì)認(rèn)為，2012/13年度棉花出口將回歸到原來的水平即760萬噸，下降18%。因?yàn)?011/12年的增長并非反映實(shí)際需求增加，而是中國進(jìn)口增加了兩倍，其他國家相反下降了18%。2012/13年，中國進(jìn)口將下降一半，其他國家可能增加18%，達(dá)到756萬噸。美國和法語非洲國家基于產(chǎn)量擴(kuò)大出口有可能增加，而其他棉花出口國可能下降，因?yàn)楫a(chǎn)量減少，出口競爭激烈。

中國作為全球最大的棉花生產(chǎn)國、消費(fèi)國和進(jìn)口國對世界棉花市場的影響舉足輕重，特別是面對近年來起伏動(dòng)蕩的形勢其作用尤為明顯。中國首次實(shí)行高于國際價(jià)格的收購最低保護(hù)價(jià)政策，重新構(gòu)建國家棉花儲(chǔ)備。2011/12年，中國棉花進(jìn)口翻了一番，達(dá)到500萬噸，占全球進(jìn)口總量的55%。但這并不表明中國內(nèi)需增加，而是政府的政策所致，目的在于維護(hù)國內(nèi)和國際市場價(jià)格，消化、減少全球棉花供應(yīng)量，擴(kuò)大國際貿(mào)易。2012/13年，中國棉花庫存預(yù)計(jì)達(dá)到600萬噸，增長3倍，進(jìn)口量可能下降。但中國政府宣布，將繼續(xù)實(shí)行價(jià)格保護(hù)政策，棉花即交即收，繼續(xù)擴(kuò)大庫存。

印度在某種程度上對國際棉花市場也有一定影響。像2010年一樣，2012年3月，印度決定暫停棉花出口，之后很快解禁。

（四）價(jià)格波動(dòng)。2010年，棉花價(jià)格翻了一番，到2011年3月更是達(dá)到227美分/磅，創(chuàng)美國南北戰(zhàn)爭以來的最高水平。拉高棉價(jià)的主要因素是：2009/10年，棉花產(chǎn)量連續(xù)4個(gè)收獲季低于消費(fèi)量加庫存，其中庫存下降25%，連續(xù)7個(gè)收獲季保持低水平。在此情況下，消費(fèi)反彈快于預(yù)期，特別是在亞洲，導(dǎo)致供貨緊張，加之巴基斯坦發(fā)生自然災(zāi)害更加劇了供需矛盾。2011年4月以后，隨著需求放緩，棉價(jià)回落，到2011年底已降至100美分/磅以下。過高的棉價(jià)不斷刺激生產(chǎn)國擴(kuò)大面積，提高產(chǎn)量，因?yàn)榉N棉比種糧更有利可圖。但到了2012年第一季度，棉價(jià)持續(xù)走低，已接近70美分/磅。盡管供大于求是棉價(jià)走低的根本原因，但也有其他外部因素，如歐元區(qū)危機(jī)和美元強(qiáng)勢。當(dāng)然，中國政策也會(huì)決定棉價(jià)走勢。

2010年和2011年，國際棉價(jià)激烈跳動(dòng)使整個(gè)棉花界（生產(chǎn)、銷售、紡織）焦慮不安，資金異常短缺，導(dǎo)致終止合同的案件急劇增加。僅2011年一年仲裁案子就達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的242件，比常年平均增加了5倍；據(jù)國際棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年上半年新增案件135件。

（五）歐洲棉業(yè)情況。2010年，價(jià)格驅(qū)動(dòng)使歐洲棉農(nóng)擴(kuò)大了種植面積，2011/12年度產(chǎn)量達(dá)到35.2萬噸，增產(chǎn)40%，出口30.4萬噸，增加9.3萬噸。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2012/13年度歐棉產(chǎn)量可能與上年度持平；而國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會(huì)則認(rèn)為，歐棉產(chǎn)量將下降10%，出口下降1.7%。

歐元區(qū)危機(jī)導(dǎo)致區(qū)內(nèi)多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)困難，特別是產(chǎn)棉國希臘。在此背景下，關(guān)于修改棉花補(bǔ)貼的討論有可能擱淺。希臘棉花產(chǎn)量占全歐的82-85%，占希農(nóng)業(yè)的8%，涉及就業(yè)7.5萬人。

歐共體曾建議，要求強(qiáng)化共同農(nóng)業(yè)政策中有關(guān)“安全網(wǎng)”方面的措施，特別是要擴(kuò)大在某些敏感地區(qū)的扶持保護(hù)范圍。這就意味著棉花補(bǔ)貼不但可以保持“現(xiàn)狀”，而且當(dāng)市場發(fā)生不正常情況時(shí)還可提供特殊支持的權(quán)力似乎也予以保留。世貿(mào)組織在審查歐盟貿(mào)易政策時(shí)發(fā)現(xiàn)，歐盟的農(nóng)業(yè)扶持力度相當(dāng)可觀，2009年扶持資金占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值總額的1/3左右。如果說從價(jià)格補(bǔ)貼過渡到生產(chǎn)補(bǔ)貼可以減少扶持金額的話，無論如何補(bǔ)貼都在歐盟農(nóng)業(yè)發(fā)展中占有重要地位，其中包括棉花補(bǔ)貼。

（六）非亞太國家棉花發(fā)展情況。與歐洲一樣，價(jià)格因素推動(dòng)非洲棉農(nóng)擴(kuò)大了種植面積。2011/12年度，非洲棉花產(chǎn)量（包括埃及）增長40%以上，達(dá)到144.8萬噸，出口100萬噸，增長13%。非洲棉花產(chǎn)量重占世界的5.3%，出口占11%。

1、法語非洲國家。2010/11年度，西非棉花產(chǎn)量并沒有像預(yù)期的那樣因價(jià)格提高而增加。分析其中原因，除了氣候不利，還包括接連5年的棉花危機(jī)所產(chǎn)生的負(fù)面溢出效應(yīng)依然存在，由此導(dǎo)致棉花合作組織大幅減少，棉花公司拖欠支付積累嚴(yán)重，化肥、農(nóng)藥使用量越來越少，扶持政策蕩然無存。此外，由于種棉以家庭模式為主，棉農(nóng)很難對市場做出及時(shí)反應(yīng)。

盡管如此，西非經(jīng)貨聯(lián)盟國家2011/12年度棉花種植面積增長20%，棉花產(chǎn)量達(dá)到139萬噸，增長47%。其中科特迪瓦增長46%，馬里增長83%，多哥增長153%。但總的看，雖然棉花產(chǎn)量有所增長，但并未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，主要障礙是天氣因素。馬里雨水偏少，50萬噸計(jì)劃目標(biāo)沒能實(shí)現(xiàn)（實(shí)際完成44.5萬噸）；布基納法索發(fā)生農(nóng)民抗議和毀田運(yùn)動(dòng)，加之天氣不利，棉花總產(chǎn)41.4萬噸，增長24%；塞內(nèi)加爾沒能充分動(dòng)員棉農(nóng)積極性，種植面積減少，棉花產(chǎn)量僅增長8%。

展望2012/13年度，國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會(huì)預(yù)測，法語區(qū)國家棉產(chǎn)量還可能增長7%。因?yàn)橄嚓P(guān)棉花公司承諾繼續(xù)維持原有較高收購價(jià)，并提供化肥和農(nóng)藥補(bǔ)貼，盡管這樣做有可能使公司財(cái)務(wù)狀況惡化。隨著政局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，科特迪瓦將堅(jiān)持棉花振興政策，預(yù)計(jì)棉花產(chǎn)量可能會(huì)達(dá)到30萬噸，超過貝寧穩(wěn)居第三的位置。貝寧2011/12年度棉產(chǎn)量17.4萬噸，增長27%；但2012/13年度開局不利，國家和私營企業(yè)就化肥供應(yīng)權(quán)爭奪激烈，政府認(rèn)為私企采購和銷售存在舞弊，管理不善。馬里雖然也受到政局影響，但將繼續(xù)堅(jiān)持50萬噸的發(fā)展目標(biāo)。

2、東南非國家。該地區(qū)棉花已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自由化，因此對市場反應(yīng)比法語區(qū)國家更加迅速。2011/12年度，東南非棉產(chǎn)量增加了41%，其中坦桑尼亞和贊比亞翻了一倍；但2012/13年度可能下降13.5%。棉價(jià)最近兩年大起大落，影響廣泛，在坦桑尼亞、贊比亞和津巴布韋，棉花種植和加工雙方對立與沖突日益嚴(yán)重。2011/12年度，棉花加工企業(yè)高價(jià)收購棉花，而如今收購價(jià)暴跌，棉農(nóng)拒絕接受。對此，津巴布韋于去年7月決定由政府出面，成為棉花的唯一收購人，但該項(xiàng)政策能否長期堅(jiān)持的可行性不大。在贊比亞，價(jià)格談判宣告失敗，今后棉花收購價(jià)將隨行就市。而在坦桑尼亞，雖然談判取得了成功，但收購價(jià)定價(jià)過高，棉花加工企業(yè)很難承受。

埃塞俄比亞自2010年實(shí)施的政策表明，非亞太國家很難控制棉花業(yè)的整個(gè)價(jià)值鏈。根據(jù)該國5年發(fā)展計(jì)劃，紡織工業(yè)成為主要增長的行業(yè)之一，同時(shí)還規(guī)定了優(yōu)先發(fā)展棉花種植業(yè)，將棉花產(chǎn)量從2011年的6萬噸提高到2015年的20萬噸。為此，計(jì)劃向投資人供給土地約260萬公頃，而目前僅有5%。棉價(jià)和內(nèi)需預(yù)期雙高導(dǎo)致埃塞政府于2010年宣布禁止棉花出口。2011/12年度，棉花產(chǎn)量達(dá)到7萬噸，但內(nèi)需不足，本國紡織業(yè)只能消化2.2萬噸，棉農(nóng)庫存不斷增加，政府被迫于2012年取消了出口禁令。

（七）世貿(mào)組織有關(guān)棉花工作的進(jìn)展情況。應(yīng)該說，至今毫無進(jìn)展，但以棉花4國為首的非洲國家并沒有氣餒，他們于2011年11月提出了一項(xiàng)“保持現(xiàn)狀”的建議，要求美國和歐盟將棉花補(bǔ)貼規(guī)模凍結(jié)在當(dāng)前歷史最低水平以內(nèi)。由于去年國際市場棉價(jià)較高，歐美支付的補(bǔ)貼因此較低。該建議有可能為陷入僵局的談判找到出路，但要達(dá)成共識(shí)依然困難重重。非洲國家還在繼續(xù)采取各種宣傳攻勢，為棉花問題說項(xiàng)。比如，棉花4國于2012年6月前往美國游說；非亞太國家第95屆部長理事會(huì)堅(jiān)持向歐美施壓，要求其減少棉花補(bǔ)貼；棉花4國也不斷在世貿(mào)組織及多哈回合談判中據(jù)理力爭。

無論歐盟還是美國，有關(guān)農(nóng)業(yè)問題的討論都是在面臨內(nèi)部財(cái)政壓力的狀況下進(jìn)行的，這似乎更有利于減少補(bǔ)貼。根據(jù)美國2012年農(nóng)業(yè)法案，財(cái)政預(yù)算削減至少230億美元；此外，美國還將放棄直接補(bǔ)貼政策，轉(zhuǎn)向建立保險(xiǎn)制度包括收入險(xiǎn)和收成險(xiǎn)。該保險(xiǎn)制度更趨于市場化，由被保險(xiǎn)人根據(jù)意愿自主選擇。

根據(jù)國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010/11年度全球棉花工業(yè)補(bǔ)貼總額約17億美元，2009/10年度為38億美元，2008/09年度為63億美元，補(bǔ)貼形式包括棉花生產(chǎn)、關(guān)稅保護(hù)、收獲保險(xiǎn)、最低保護(hù)價(jià)和出口補(bǔ)貼。2010/11年，全球有5個(gè)國家支付補(bǔ)貼，上年度有7個(gè)國家；平均補(bǔ)貼金額為5美分/磅，上年度為14美分。2010/11年度，美國支付補(bǔ)貼總額為6.5億美元，同比減少5億美元，每磅棉花補(bǔ)貼7美分，減少12美分。國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在過去的14年里，美國支付補(bǔ)貼最高的年份是2004/05年度，補(bǔ)貼金額高達(dá)39億美元，相當(dāng)于每磅棉花補(bǔ)貼35美分；中國支付的補(bǔ)貼從2009/10年度的20億美元下降到2010/11年度的3.27億美元。

在歐洲，歐盟共同農(nóng)業(yè)政策對希臘和西班牙兩個(gè)棉花生產(chǎn)國的棉花補(bǔ)貼政策有所變化，將降低最高種植面積的內(nèi)容納入共同農(nóng)業(yè)政策。根據(jù)國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010/11年度希臘獲得歐盟的直接補(bǔ)貼為2.76億美元，相當(dāng)于每磅70美分；西班牙為9,200萬美元，相當(dāng)于每磅93美分；土耳其支付補(bǔ)貼約3.23億美元；巴西9,900萬美元；哥倫比亞900萬美元；印度采取貸款免債和化肥補(bǔ)貼政策，具體金額不詳。

三、非洲面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

（一）必須提高競爭力和附加值。除了補(bǔ)貼造成國際棉花市場價(jià)格扭曲之外，法語非洲國家還面臨非郎與歐元匯率平衡的問題。非洲棉花產(chǎn)業(yè)急需提高自身競爭力和可持續(xù)發(fā)展的能力。印度經(jīng)過10年的努力從棉花進(jìn)口國變成出口國，也同時(shí)成為非洲國家的強(qiáng)有力競爭對手。此外，非洲還面對美國的強(qiáng)大競爭，因?yàn)槊绹�棉花主要用于出口。隨著競爭加劇和對棉纖維質(zhì)量要求越來越苛刻，非洲棉花內(nèi)在質(zhì)量好、手工采摘等原本優(yōu)勢正在因病蟲害問題而受到削弱。非洲棉花協(xié)會(huì)5年發(fā)展計(jì)劃已將此問題列為主要議題，目標(biāo)是到2015年徹底根除棉花病蟲害。為此，非洲棉花協(xié)會(huì)與非洲棉花生產(chǎn)協(xié)會(huì)于2011年12月簽訂了“質(zhì)量章程”，并編寫了操作程序手冊。同時(shí)，還向棉花主要進(jìn)口國中國、孟加拉、越南、土耳其、印尼和泰國派出了工作組，了解用戶要求。此外，國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會(huì)和初級(jí)產(chǎn)品共同基金兩家共同出資，在馬里和坦桑尼亞建立了兩個(gè)區(qū)域棉花技術(shù)培訓(xùn)中心，推廣棉花質(zhì)量檢測技術(shù)手段和交易標(biāo)準(zhǔn)化，旨在促進(jìn)棉花質(zhì)量關(guān)鍵參數(shù)信息的透明度和客觀性。

長遠(yuǎn)看，要提高非洲棉花附加值，減少對國際市場的出口依賴，其根本出路在于發(fā)展本國加工業(yè)和紡織業(yè)。西非經(jīng)貨聯(lián)盟制定的“棉紡時(shí)間表”雄心勃勃，計(jì)劃到2020年將棉花的加工比重提高到25%。但目前情況并不樂觀，原有的46家紡織廠現(xiàn)在僅有12家還能維持生產(chǎn)，總計(jì)只有5%的加工能力。東非國家的棉花加工能力相對高些，能達(dá)到15%；中印等國也會(huì)加大投資，提高加工能力；中方還宣布，鼓勵(lì)企業(yè)到非洲投資辦廠。有些投資已經(jīng)啟動(dòng)，如在尼日爾、斯威士蘭、肯尼亞和貝寧。

（二）美歐農(nóng)業(yè)政策。美國的《2012—2016農(nóng)業(yè)法案》對減少補(bǔ)貼、推進(jìn)世貿(mào)組織棉花談判至關(guān)重要，因?yàn)槊绹�補(bǔ)貼占比最大。歐盟的補(bǔ)貼雖然單位金額較高，但總體影響有限。歐盟還有機(jī)會(huì)對棉補(bǔ)問題做出表率，繼續(xù)推動(dòng)農(nóng)業(yè)扶持制度改革，消除對歐盟農(nóng)民補(bǔ)貼與本國生產(chǎn)之間的直接關(guān)系。為此，歐盟已被要求展示領(lǐng)袖風(fēng)范，帶頭談?wù)撁藁ㄑa(bǔ)貼問題，并修改相關(guān)政策。