埃塞經濟總量較小，基礎設施的發(fā)展一直較為落后。自1997年起政府開始加大基礎設施領域的投入力度，涉及公路、電力、電信、水利及民用建筑等領域。在過去的十年間，該國總計投入資金29億美元，先后啟動了兩期公路發(fā)展5年規(guī)劃，用以該國公路的新建、修復及升級改造。

　　2005年，該國出臺了《為消除貧困的加速和可持續(xù)發(fā)展5年規(guī)劃》（PASDEF），該計劃在總結其過去三年執(zhí)行的《減貧及可持續(xù)發(fā)展計劃》基礎上制定，涵蓋了農業(yè)、工業(yè)、貿易、教育、醫(yī)療、水利、電力、電信、公路、建筑、城市發(fā)展及旅游等各個領域，是該國目前整個國民經濟發(fā)展的總體藍圖。

　　埃塞承包工程市場分為基礎設施建設、工業(yè)設施建設和民用設施建設等三大類，細分市場可分為公路、水利、電力和住宅等行業(yè)。以下是從各市場的發(fā)展現狀、政府發(fā)展規(guī)劃的角度對細分市場領域進行分析。

　�。ㄒ唬� 公路

　　1、發(fā)展現狀

　　埃塞的公路運輸設施比較落后，政府將改善國家公路網確定為經濟改革計劃的核心內容。埃塞公路運輸占全國總運量的90%，但大多缺乏維修，路況較差。農村交通不便。在過去十年里，政府專門撥款39億美元修建公路，使公路網的運輸能力擴大了80%。

　　截至2007年底，埃塞已建成的公路（包括聯邦和地區(qū)）總長達4.2萬公里，公路密度從1995年的21公里/1000平方公里增加到 2007年的38.6公里/1000平方公里。盡管如此，埃塞公路密度仍然小于非洲50公里/1000平方公里的平均水平。

　　2、政府規(guī)劃

　　埃塞公路發(fā)展規(guī)劃共分為三個階段，計劃第一階段總投資8.1 億美元，第二階段總投資額為13.4億美元，第三階段投資總額為58.7億美元。目前，前兩階段都已經完成，通過新建、修復及升級改造使公路里程由10年前的26550公路提高到目前的42429公里（其中鋪面路5452公里）。道路密度由10年前的24公里/平方公里提高至目前的38.6公里/平方公里，路況的良好率由10年前的22％達到目前的49％。2007年9月，埃塞聯邦公路局啟動了第三階段公路發(fā)展規(guī)劃（2007－2010），計劃總投資39億美元以進一步加強該國的道路網絡建設（其中79.1％的資金已經落實），修復/升級改造道路3911公里，新建聯邦道路2083公里、鄉(xiāng)村道路5730公里。世行、歐盟、非發(fā)行、日本、德國等國際多雙邊援助機構均表示將對該領域發(fā)展提供支持。其中世行啟動了對該領域第三期援助計劃，注資3.32億美元。第三階段預計通過四期工程來實現。第一期主要工程有：

　�。�1）主要道路升級。包括Gondar至 Debark段（107公里），該公路位于埃塞北部的Amhara地區(qū)，是連接南北交通運輸的主要道路，近期由中國水電建設集團中標。Gedo 至Nekempte 段(134 公里)，該段公路連接了Oromiya和Benshangul的大部分地區(qū)，具有重要的社會、經濟意義。Aposto 至Bore 至 Negele 段(268 公里)，該路段貫穿了Oromiya 和Somali等地區(qū)，也是埃塞東南部農業(yè)區(qū)向全國各地運輸農產品的主要公路渠道，對促進這些地區(qū)的發(fā)展具有重要意義。

　�。�2）農村地區(qū)公路建設——Yalo至Dalol段（149公里）。該條道路建成后將會連接Yalo，Magale，Ab-Ala 地區(qū)以及鄰近的Tigray地區(qū)，從而促進當地的牲畜市場以及鹽業(yè)市場的發(fā)展。這些道路全部將會被升級為主干道，寬7米、輔路寬1.5米的瀝青路。

　�。ǘ�） 水利

　　1、發(fā)展現狀

　　埃塞擁有豐富的水力資源，有“東非水塔"之稱。境內共有12個主要河流盆地和12個大型湖泊，年地表水流量約1220億立方米，可用地下水資源達16億立方米。過去幾年中，政府加大了該領域的開發(fā)，主要施工項目為飲用水和灌溉項目。

　　2、政府規(guī)劃

　　1) 發(fā)展目標

　　埃塞政府在其2005-2010年的5年發(fā)展規(guī)劃中制定的水利發(fā)展目標為：將農村人口1.5公里內獲得飲用水源的比率從44％提高到80％；城鎮(zhèn)人口0.5公里內獲得飲用水源的比例從80.6％提高到92.5％；灌溉覆蓋率由5％提高到8％。

　　2) 發(fā)展規(guī)劃

　　為實現發(fā)展目標，在飲用水方面，埃塞政府計劃對636個鎮(zhèn)的供水網絡進行研究和設計；興建457個城鎮(zhèn)的水利設施并修復321個城鎮(zhèn)水利設施；新建2135眼深水井，14910個淺水井，進行13900個泉水開發(fā)項目；在水資源管理方面，將建立全國范圍內的水文站和氣象站，完成甘納勒達瓦和阿瓦什河流盆地的研究規(guī)劃并啟動裂谷帶湖泊和登凱爾地區(qū)的研究規(guī)劃項目，同時在尼羅河盆地倡議框架下進行流域管理研究；在灌溉方面，計劃實施39個大型項目，包括奧羅莫州的安格和奈格索項目、提格雷州的湖美拉項目、阿法州的凱瑟姆－坦達乎項目、賓尚桂古穆茲州的拜雷斯上游項目以及索馬里州的伊洛－吳恩布勒達乎項目。上述飲用水和灌溉項目將分別耗資17億美元和23億美元，資金來源將主要依賴于政府預算。

　　（三） 電力

　　1、電力行業(yè)現狀

　　埃塞電力發(fā)展比較落后。全國有9條河流適合發(fā)展水電，總發(fā)電能力在1500-3000萬千瓦之間。目前全國的發(fā)電量僅為79萬千瓦，僅有17％的人口能用上電，農村地區(qū)幾乎沒有電力供應，即使是在首都亞的斯亞貝巴，僅有33%的居民獲得了電力供給，農村地區(qū)的總電氣化率只有6%。

　　目前，埃塞的電力供應主要有水力發(fā)電廠和熱電站兩個來源，太陽能發(fā)電近年來也有所發(fā)展，其中水力發(fā)電是最主要的電力來源（約占90%）。

　　水電 埃塞是非洲水電資源最豐富的國家之一, 研究分析表明，埃塞蘊藏水力資源4,500萬千瓦，但目前開發(fā)利用水平很低，不到2%。埃塞政府計劃在未來的5年里將水力發(fā)電量從目前的78.3萬千瓦增加到400萬千瓦。由于擁有豐富的水資源和適宜的地形,該國大部分水電蘊藏量具備開發(fā)的可行性,而且成本非常低,可以滿足不斷增長的能源需要。很多大中型水電項目正在施工階段。

　　地熱發(fā)電 埃塞的地熱資源系非洲第二，共有16處已確認的地熱資源豐富區(qū)。目前埃塞正在對如何利用各地地熱資源進行詳細研究，并著手在奧羅莫州建立地熱資源中心，爭取在未來5年內實現地熱資源的實際利用。

　　2、電力行業(yè)規(guī)劃

　　根據該國電力領域發(fā)展規(guī)劃，共計劃建設11座發(fā)電站，總發(fā)電量為409萬千瓦，包括在建的吉爾吉貝II（42萬千瓦，由意大利薩利尼公司承建）、拜雷斯（46萬千瓦，由意大利薩利尼公司承建）和泰可則電站項目（30萬千瓦，由中國水電建設集團和葛洲壩成立的聯營體承建）。此外，還計劃上馬查莫嘎－耶達（27.8萬千瓦）、哈雷雷（9.64萬千瓦）、歪若貝薩（33.99萬千瓦）、吉爾吉貝III（180萬千瓦）、亞尤凱瑟爾（10萬千瓦）、高杰布（15萬千瓦）和風力發(fā)電（5萬千瓦）。同時，該國計劃新建輸、配電線路，使電力運輸損失由目前的17.5％降低到13.5％以下。具體為建設1252公里的400千伏輸電線路、4692公里的230千伏輸電線路、4799公里的132千伏輸電線路和2311公里的66千伏輸電線路。其他電力領域計劃的項目包括：建立中央電力負載控制中心，以保證輸電網的安全及經濟使用；建立連接周邊國家（蘇丹、吉布提和肯尼亞）的輸電網絡以實現電力出口。

　　上述項目總需資金近57億美元，其中61％用于發(fā)電、25％用于《普遍電力使用權計劃》（UEAP，該國電力公司制定，旨在提高農村地區(qū)電力供應率），其余部分將用于UEAP計劃外的輸配電項目（分別為7.6％和2.1％）以及能源建設和研究（4.3％）。在資金來源上，39％的資金將來自于該國電力公司自身收入，55％將來自于國內及國外貸款，剩余6％計劃由政府及社區(qū)捐助提供。

　�。ㄋ模� 住宅

　　1、發(fā)展現狀

　　埃革陣執(zhí)政后，相對穩(wěn)定的國內局勢和政府的鼓勵投資政策，帶動了埃塞房地產市場的發(fā)展。自1992年以來，埃塞投資局累計批準了6,570個房地產投資建設項目，其中589個項目由外商經營。14年里總計有519億比爾的資金獲準投資該領域。

　　房地產投資建設項目提供了15,500多個長期就業(yè)機會和21,000多個臨時就業(yè)機會。大部分項目分布在亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）、奧羅莫（Oromia）、阿姆哈拉（Amhara）和南方州 （South Ethiopia Peoples’ State）等地。另外，為確保中低收入人群住房需求，埃塞目前正在進行經濟適用住房社區(qū)的建設工作。

　　2、政府規(guī)劃

　　2005年大選后，埃塞政府開始加大對城市發(fā)展的投入，城市低造價住房項目即是其中重要一項。根據其5年發(fā)展規(guī)劃，共計劃投資約22億美元建造一百萬套低造價住房（總計約5000萬平方米），其中50％位于首都亞的斯，全部為5至6層簡易住宅。此外，該國還計劃開發(fā)聯邦住房署所屬的首都市內地皮，興建200棟高層住宅，該國已明確表示邀請中資建筑公司參與該項目（設計和建造）。

　　二、埃塞俄比亞對外國公司承包當地工程的主要規(guī)定

　　埃塞俄比亞的項目主要分成兩類，一類為國際招標項目，另一類為國內招標項目。如果作為國際承包商參加國際招標項目，政府在法律規(guī)定方面基本沒有限制，只是要求承接項目的承包商在埃塞稅務部門進行注冊，繳納相關稅務。對于國內招標項目，國際承包商不能參與，只有在埃塞注冊成立公司才能參與國內招標項目。在建設過程中埃塞國家沒有具體的規(guī)定，但是不同城市對環(huán)境以及土地使用有不同的要求。工程的竣工驗收按照不同項目的規(guī)范進行。對于本地標，規(guī)定必須使用工程城市發(fā)展部制定的合同條件；對于國際標，一般規(guī)定使用1987版FIDIC合同條件。

　　外國公司可在埃塞設立獨資企業(yè)，但在建筑領域外國公司只能注冊一級資質（一級綜合總承包資質GC1，一級建筑承包資質BC1和一級道路建設資質RC1），且必須滿足其規(guī)定的設備和注冊工程師等專業(yè)人員的數量要求。用于企業(yè)設立所投入的設備可享受免稅待遇，但其他日常設備材料在入關時須交納關稅。

　�。ǘ�）招標方式

　　在埃塞承包工程的招標方式主要有兩類，一類為公開招標，所有符合招標要求的承包商均可申請參加，另一類為小范圍邀請招標，只有接收到招標邀請的單位有資格參加。要求投標單位提供包括工程經驗介紹、公司財務狀況和針對投標項目的設備和人員安排。投標方式基本按照國際慣例執(zhí)行。

　�。ㄈ�）承攬工程項目的程序

　　1、 獲取信息

　　1）埃塞公路局、埃塞電力公司等業(yè)主部門

　　2）當地報紙，主要為埃塞俄比亞先驅報（Ethiopian Herald）和The Reporter。

　　2、兩階段招標：

　　一般先進行“承包商資格預審”，只有通過資格預審的承包商才能參加競標。通常情況下，投標人投標時須遞交完整的技術標、商務標和投標保函，三者缺一不可。開標時，先開技術標，由評委對其進行評審，只有在技術標通過的前提下，投標者才有資格進入商務標的評審。標價為評標委判分的重要依據。技術標、商務標兼優(yōu)的投標者為中標對象。但世行融資的項目在同等條件下，只要當地公司的標價不比外國公司的高出7.5%以上，項目則優(yōu)先授予當地公司。且業(yè)主和評標委須嚴格按招標程序、要求及標準打分。同時，埃塞公開招標項目盛行代理制。

　　三、中國公司在埃塞工程承包業(yè)務現狀、競爭優(yōu)勢和發(fā)展前景

　　中國企業(yè)在埃塞開展工程承包始于1986年。截至2009年2月，中國公司在埃塞工程承包累計合同額達到33億美元（不含一攬子合作項下項目及中興公司融資電信項目），在建項目26億美元，74%的在建項目為公路項目，達19億美元；13%的在建項目為電力項目，合同額約3.3億美元；此外還有建筑、水利等項目。合同額在3000萬美元以上的項目約有36個，合同總額24.5億美元，占合同總額的75%。中國公司在埃塞承攬項目的資金來源主要有埃塞聯邦預算資金、世界銀行、非發(fā)行等。其中埃塞自有資金約占資金來源70%。中國路橋、中國水電建設集團和中地海外公司是我在埃塞工程承包的主力軍，約占市場份額的55%。

　　就中國公司目前涉及的工程承包領域——道路、水電、電力、供水及建筑——而言，均有兩家以上甚至多家中國公司參與競爭。特別是在道路、電力領域競爭尤為激烈，均不同程度地出現過中國公司間的低價競爭行為，有些項目由于中國公司的市場戰(zhàn)略而定價過低，不僅給項目執(zhí)行帶來了很大困難，同時也給企業(yè)和國家造成了經濟利益的損失。

　　在電力領域的變電站及輸電線路項目的競爭中，中國公司越來越多的受到印度公司的競爭壓力。由于生產成本、運輸成本的差異，在一些項目的競爭中，中國公司在該領域的價格優(yōu)勢同印度公司相比并不占優(yōu)勢，同時，溝通能力方面的不足也使得中國公司在獲得業(yè)主的認可和認同上有時遜于印度公司。此外，西方公司由于在價格上無法同中國公司相競爭，往往采取別的途徑挾制中國公司，例如如，西方公司會聯合限制向中國公司出口用于參加競標目的的一些關鍵設備，而這些設備又屬于業(yè)主標書文件規(guī)定的必須設備。通過這種方式，達到使中國公司無法通過資審的目的。

　　中資企業(yè)在埃塞的競爭優(yōu)勢主要體現在以下幾個方面：

　　第一、兩國關系友好。和其它國家相比，中埃塞兩國關系友好，這為雙邊合作創(chuàng)造了極好的政治環(huán)境。2006年中非論壇上，兩國簽署了由中國進出口銀行向埃塞提供5億美元買方信貸協(xié)議，這更加有利于我國企業(yè)在埃塞承包工程市場的業(yè)務開展；

　　第二、成本技術優(yōu)勢。我國承包工程企業(yè)在成本上較西方承包商有較大優(yōu)勢，在技術上有著豐富的施工經驗，且基本為國有企業(yè)，重信譽、守承諾；

　　第三、對當地市場比較熟悉。我國公司在埃塞開展承包工程已有十年歷史，對市場比較了解，熟悉當地關系和工作模式。

　　目前，我國工程承包企業(yè)在埃塞承包工程市場上十分活躍，未來發(fā)展前景總體看好。

　　首先，埃塞政府正致力于本國的基礎設施建設，以硬件環(huán)境的改善來促進可持續(xù)發(fā)展和加速消除貧困。在當前埃塞相對穩(wěn)定的政治局勢下，埃塞政府在未來幾年會繼續(xù)加大基礎設施的建設力度，進一步促進當地承包工程市場的發(fā)展。

　　其次，對于埃塞的經濟改革，世界銀行和國際貨幣基金組織等基本持認可態(tài)度，在其一些重大基礎建設項目上予以資金支持。從目前情況來看，埃塞政府的基礎設施建設所需資金到位相對及時，這些債務減免和資金支持在一定程度上保證了當地基礎設施項目的實施。

　　綜上所述，埃塞承包工程市場具有較大發(fā)展?jié)摿�，目前我國企業(yè)也在當地市場取得了較好成績。隨著中埃塞兩國關系的改善和加強，我國企業(yè)在埃塞承包工程市場將獲得進一步發(fā)展。

　　四、承包工程勞務市場存在的問題及有關注意事項。

　　埃塞承包勞務市場存在的主要問題有以下幾個方面：

　　1、當地材料及零配件供應困難。由于埃塞經濟落后，無論是工業(yè)品還是日常生活用品，均主要依賴進口，各種工程項目所需的設備及配件，往往耗費承包商幾個月的時間從國外進口。

　　2、同外國監(jiān)理的合作困難。埃塞多數工程項目均采用FDIC條款，監(jiān)理多為西方公司，由于同中國公司在施工規(guī)范、合同條款理解的差異，在同中國公司的合作上總體不夠理想。此外，一些項目的西方國家監(jiān)理由于自身缺乏經驗而刁難承包商，影響正常的施工進度。

　　3、項目地偷盜現象。幾乎所有項目組均不同程度的受到該問題的困擾，而由于當地警察及政府部門在此類問題的處理上不力、不當，助長了不法分子的氣焰，特別是一些關鍵零配件的被盜往往影響工程的正常進行。

　　4、當地缺乏熟練的技工。由于埃塞上馬項目過多，使得本來就缺乏的當地熟練技工更加難以招納，這不僅提高了項目組的成本，同時也給當地雇員的管理也帶來了困難。

　　由于上述問題的存在以及中國公司自身在項目管理、組織方面的不足，多數項目均不同程度的存在拖期現象，不僅對外造成了不良的影響，也給企業(yè)造成了經濟損失并對我公司承攬更多的項目產生了負面的影響。

　　其他應注意的問題和事項

　　在全球性金融危機的大環(huán)境下，埃塞俄比亞由于前幾年經濟發(fā)展過熱也受到了巨大的沖擊， 因此中國承包商進入本市場前需對各方面因素進行充分地考慮，進行科學的風險評估、風險預測，制定風險防范措施。

　　1）埃塞貨幣比爾屬于軟幣，在這場金融危機中，兌美元的匯率有原來的1：9跌至目前的1：13 ，同時外匯儲備非常緊缺，外匯匯出管理非常嚴格且手續(xù)復雜，因此金融風險非常大。

　　2）當局非常重視治理本國的腐敗問題，如：在簽訂合同前承包商都被要求簽署一份反腐敗協(xié)議。

　　3）由于國家經濟不發(fā)達，業(yè)主多為政府機構，由于預算執(zhí)行困難，有時業(yè)主的支付能力受到影響，這對工程項目的現金流構成了很大威脅。

　　3）勞動力供給狀況：由于埃塞80%以上的人口日工資在1美元以下，這就造成了當地勞動力的平均價格較便宜，但是由于技術工人嚴重短缺，當地技術含量較高的工種和高級管理人員的工資比國內還要高，因此，外國國承包商更愿意從本國派出技術人員管理人員，但近期埃塞政府為加強對外來勞工的限制，要求外來勞工需提供相應的學歷證明或技能證明才能辦理工作許可，有些項目上業(yè)主對當地工人的使用有一定規(guī)定和限制，某些低端工作崗位還必須雇傭當地人，否則不予辦理工作證。

　　4）不同文化差異： 在價值觀方面，埃塞文化更注重自由、個性，因此在管理中中國員工應盡量避免與相關方發(fā)生沖突，而埃塞當地員工表達自己觀點時也較為直接，顧慮相對較少，不同的價值觀會帶來沖突，因此我們應在尊重當地文化的基礎上加強文化交流和文化影響，共同推動項目進行。