一、行業(yè)發(fā)展沿革
蘇聯(lián)時期共有水泥廠89家,年產(chǎn)水泥量1.4億噸,僅次于中國。目前,俄有水泥廠59家,其中46家在產(chǎn),年產(chǎn)量6160萬噸。俄水泥行業(yè)發(fā)展沿革大致分為下列幾個階段:
1989-1991年間經(jīng)濟改革剛起步,私有化嘗試剛剛開始,行業(yè)失去管理,生產(chǎn)處于衰退階段。1991-1992年政治經(jīng)濟波動期,建設規(guī)模急劇下降,水泥生產(chǎn)出現(xiàn)嚴重停滯。1992-1998年俄經(jīng)濟連續(xù)滑坡,基建需求低迷,導致水泥行業(yè)生產(chǎn)連年下降,生產(chǎn)從8470萬噸降至2600萬噸,40%的俄水泥廠虧損。1999-2001年隨著經(jīng)濟的復蘇,水泥需求攀升,行業(yè)投資吸引力提高,俄國內(nèi)外企業(yè)開始積極投資水泥生產(chǎn),購置股權(quán)。2002-2005年,俄煤炭銷售公司改組并創(chuàng)建歐洲水泥廠,全俄水泥生產(chǎn)以年8-12%的速度增長,出現(xiàn)價格戰(zhàn)。2005年歐洲水泥廠占有俄40%的市場份額,呈現(xiàn)壟斷局面。2005至2008年危機前,俄水泥行業(yè)高速發(fā)展,其價格、生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)引資吸引力均達到最好水平,出現(xiàn)供不應求現(xiàn)象,進口規(guī)模開始擴大。俄歐洲地區(qū)的水泥生產(chǎn)企業(yè)滿負荷生產(chǎn)。這個階段水泥需求增長主要源于俄大型投資和基建上馬,經(jīng)濟適用住房、2014索契冬奧會等國家級建設項目。2008年經(jīng)濟危機期間由于能源價格上漲,住宅建設規(guī)?s減等因素影響,水泥生產(chǎn)規(guī)模開始明顯下降。俄取消水泥進口關(guān)稅政策對本國水泥生產(chǎn)亦產(chǎn)生了一定影響,占有70%市場份額的俄水泥生產(chǎn)廠開始縮減產(chǎn)量,人為制造“水泥短缺”,導致進口大增。2008年俄水泥產(chǎn)量5348萬噸,2009年減至4410萬噸,與2004年持平,2010年相當于2005-2006年水平。
二、2012年基本情況
1、需求上漲。2011-2012年隨著俄建筑行業(yè)的逐漸興起,建材市場需求不斷擴大,建材生產(chǎn)行業(yè)開始振興,在建一批水泥生產(chǎn)企業(yè)。2012年俄水泥用量6520萬噸,同比增長13.2%。其中中央聯(lián)邦區(qū)用量最大,為2500萬噸(增長14.9%),伏爾加聯(lián)邦區(qū)1900萬噸(增長20.5%),遠東聯(lián)邦區(qū)20萬噸(下降8.2%)。據(jù)預測,2013年水泥總需求將保持在7000萬噸左右。2015年前,需求平均增速將不低于10%。2012-2015年間需求量將在1.15-1.2億噸水平;2016年需求增幅將為8%,之后增幅降至5%,即1.25億噸左右,到2020年用量可達1.6億噸,2025年2億噸。
2、生產(chǎn)情況。目前全俄共有水泥廠46家,80%以上的生產(chǎn)廠家加入了俄水泥聯(lián)盟,白俄羅斯有三家水泥廠成為該聯(lián)盟成員。2012年俄水泥總產(chǎn)量為6160萬噸,同比增長10%,創(chuàng)歷史最高水平。水泥年均價格(不含增值稅及運費)2957盧布(約合99美元)/噸,同比增長13.4%,含增值稅及運費價格為4041盧布(約合135美元)/噸。預計2013年全俄可產(chǎn)水泥近億噸。
3、進口情況。2012年俄從全球40多個國家進口共510萬噸水泥,同比增長81%,主要來自土耳其、伊朗、白俄羅斯、中國和波羅地海等國(其中土耳其187萬噸,增長1倍;白俄羅斯98萬噸,增長1.5倍;波羅地海國家55萬噸,增長20%)。從進口水泥的運輸途徑看,水路340萬噸,占67%,鐵路140萬噸,占27%,汽運30萬噸,占6%。
4、出口情況。2012年俄共出口水泥140萬噸,同比增長20.2%。主要出口國是:哈薩克斯坦77萬噸(54%),阿塞拜疆36萬噸(25%),白俄羅斯28萬噸(19%)。最大水泥出口商是新特羅伊茨水泥廠,全年共出口27萬噸(19%),瑪力錯夫斯基水泥廠26萬噸(18.7%),沃利斯克水泥廠22萬噸(15.5%),高加索水泥廠20萬噸(14.5%)和新羅斯水泥廠13萬噸(9.3%)。
三、問題
由于俄自產(chǎn)水泥量目前無法滿足其市場需求,缺口部分需從國外進口,引發(fā)水泥市場的一些問題,主要包括:
1、質(zhì)量隱患。由于俄氣候條件獨特,水泥生產(chǎn)國家標準與其他國家差異較大,而目前俄進口水泥產(chǎn)品質(zhì)量認證體系尚不規(guī)范,進口水泥質(zhì)量存在較大安全風險。有的水泥進口商不對進口水泥進行質(zhì)量認證,或者僅對首批進口貨物進行認證。有些認證機構(gòu)根本沒有自己的質(zhì)量檢測實驗室,雖頒有認證證書,實際上質(zhì)量根本無法與俄國標相符。莫斯科建筑科研院建材實驗研究中心稱,進口水泥由于質(zhì)量存在風險,可致建筑物堅固性下降,工程壽命縮減,甚至有些水泥在某些建筑中是完全禁用的。
2、價格傾銷。由于進口水泥價格低廉,俄水泥生產(chǎn)廠在價格上無力競爭,在此情況下,俄本土水泥企業(yè)在進行現(xiàn)代化設備更新等方面顯得力不從心,而國際上水泥生產(chǎn)工藝正在日益更新,如果俄廠家不能及時更新技術(shù)和設備,將在產(chǎn)品性價比上失去競爭優(yōu)勢。
四、分析
1、鑒于歐債危機影響尚存,國際及俄國內(nèi)經(jīng)濟形勢的不確定性,俄國內(nèi)對建筑業(yè)前景有待觀察,俄各州區(qū)對水泥需求還無法做出準確判斷,給行業(yè)發(fā)展帶來一定盲目性。
2、目前在建的一批大型水泥廠將于2013-2015年陸續(xù)建成,屆時俄水泥市場供求結(jié)構(gòu)將隨之發(fā)生改變。