十八大報(bào)告提出推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是其中的重點(diǎn)內(nèi)容。支持企業(yè)對(duì)外投資合作，通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式獲得國(guó)外企業(yè)的股份和所有權(quán)，在借鑒國(guó)外企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，利用被并購(gòu)企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)我產(chǎn)業(yè)升級(jí)、調(diào)整結(jié)構(gòu)，已成為我對(duì)外合作的重要方式之一。

自2000年正式提出“走出去”戰(zhàn)略以來(lái)，我對(duì)外投資突飛猛進(jìn)，2012年我企業(yè)非金融類對(duì)外直接投資為772億美元，與2002年的27億美元相比，增長(zhǎng)近28倍，年增長(zhǎng)40％。

挪威雖在人口規(guī)模上是小國(guó)，人口不及全球人口的千分之一，但其繼承了維京人的海洋傳統(tǒng)，在近150年中一直是全球主要的海事工業(yè)強(qiáng)國(guó)。特別是上世紀(jì)70年代以來(lái)，隨著挪威海上石油工業(yè)發(fā)展，挪威在傳統(tǒng)航運(yùn)、漁船、船舶設(shè)備等產(chǎn)業(yè)外，發(fā)展了世界第二的海洋工程船隊(duì)，海工領(lǐng)域的各個(gè)產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特的領(lǐng)先地位。發(fā)掘挪潛在的投資合作領(lǐng)域，對(duì)我借鑒挪海洋科技，發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)與挪優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義。

一、對(duì)挪投資合作回顧

中國(guó)對(duì)挪投資始于2001年。至2005年，共有一家企業(yè)和兩家代表處在挪投資。2006年之后，中資企業(yè)對(duì)挪投資開始迅速發(fā)展。2008年，中海油服斥資25億美元收購(gòu)挪威AWILCO公司成為對(duì)挪投資金額最大的項(xiàng)目；2010年中國(guó)藍(lán)星公司收購(gòu)挪威埃肯公司，投資金額達(dá)到19.5億美元。至2013年7月底，在挪的中資企業(yè)總數(shù)已達(dá)到13家，實(shí)際投資總額46.58億美元，包括直接投資、購(gòu)買股份、設(shè)立代表處、派出工作組等多種形式，業(yè)務(wù)涉及海上油田服務(wù)、新能源材料、電信、航運(yùn)、售后服務(wù)等領(lǐng)域。具體企業(yè)包括中海油服歐洲鉆井公司、華為、中興、挪威海洋重型運(yùn)輸公司、聯(lián)想、中遠(yuǎn)、國(guó)航、江蘇英特曼等。

除在挪本土投資外，中海油公司和中化集團(tuán)還分別購(gòu)買了挪威國(guó)家石油在墨西哥和巴西的海上油田權(quán)益。

二、海事行業(yè)是挪威重要的工業(yè)部門

挪威海事業(yè)在全球處于領(lǐng)先地位，整個(gè)行業(yè)創(chuàng)造的工業(yè)增加值占GDP比例6-9％，即使在金融危機(jī)后也保持在1200億克朗以上。根據(jù)挪貿(mào)工部相關(guān)部門（Invest Norway）數(shù)據(jù)，挪威海事行業(yè)涉及的公司達(dá)7500家，直接就業(yè)人數(shù)超過(guò)10萬(wàn)人，年?duì)I業(yè)收入4100億挪威克朗，在挪整體工業(yè)中占據(jù)重要地位。挪威奧斯陸證券交易所上市公司中，航運(yùn)板塊是排在能源后的第二大板塊，在公司數(shù)量上居歐洲第二、世界第一，共有24家公司，市值1200億克朗，占總市值的7%。此外，挪部分海工船公司屬于能源板塊，而該板塊在公司數(shù)量上居歐洲第二，共有58家公司，市值8608億克朗，占總市值的46%。

挪威海事行業(yè)具有全面和專長(zhǎng)結(jié)合的優(yōu)勢(shì)。與其他國(guó)家局限于某一兩領(lǐng)域相比，挪威海事業(yè)涉及到整個(gè)產(chǎn)業(yè)上下游、供應(yīng)商、服務(wù)業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，并在油氣產(chǎn)品運(yùn)輸、化學(xué)品運(yùn)輸、滾裝船、海工船等領(lǐng)域領(lǐng)先全球。

在海事領(lǐng)域中，中方投資的企業(yè)包括中海油服、挪威海洋重型運(yùn)輸公司等，均為并購(gòu)?fù)顿Y。

三、海事行業(yè)中領(lǐng)先領(lǐng)域

挪威海事行業(yè)范疇較大，包括航運(yùn)、海洋工程、船用設(shè)備制造等。在4100億挪威克朗的年?duì)I業(yè)收入中，船東行業(yè)占2110億克朗，海事服務(wù)行業(yè)占927億克朗，船舶設(shè)備行業(yè)占665億克朗，船廠行業(yè)占393億克朗。

（一）船東行業(yè)

傳統(tǒng)航運(yùn)是挪威海事行業(yè)中最大的分支領(lǐng)域，也是挪威海事行業(yè)高度發(fā)展的重要依托。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，挪威商船船隊(duì)世界第八（中國(guó)第四），并專長(zhǎng)于液體散貨（乙烯、LNG）、汽車滾裝船等高科技船隊(duì)。根據(jù)挪船東協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，挪威商船總數(shù)占全球的10%，游艇占全球23%，天然氣船占全球的19%，化學(xué)品船占全球的19%；油輪占全球的10.5%。

至2012年底，挪威船東協(xié)會(huì)會(huì)員擁有的船舶1764艘，總載重噸（DWT）4036萬(wàn)噸。其中，油輪和儲(chǔ)油船130艘、散貨船119艘、化學(xué)品船269艘、集裝箱和其他干散貨船539艘、滾裝船、液化天然氣船97艘、客船17艘、混合功能船12艘。此外根據(jù)造船訂單，2013年將交船155艘。

（二）海工船行業(yè)

挪威海洋工程船隊(duì)規(guī)模居世界第二，根據(jù)船東協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，至2012年底，挪威船東協(xié)會(huì)會(huì)員擁有海工船581艘。其中包括鉆井設(shè)施48艘，海上住宿平臺(tái)5艘。

海洋工程船是船舶中一個(gè)細(xì)化分類，因工作領(lǐng)域特殊，又分為多個(gè)分支。分類精細(xì)和適用領(lǐng)域窄小導(dǎo)致某些特別種類的海洋工程船行業(yè)規(guī)模較小，甚至運(yùn)營(yíng)這些特別種類海洋工程船的公司在全球范圍內(nèi)僅為幾家。挪威海洋工程船行業(yè)除了規(guī)模大以外，船舶類別涵蓋了幾乎所有的領(lǐng)域，包括上下游全部階段，勘探、鉆井、施工、生產(chǎn)、運(yùn)輸、特殊服務(wù)等；可以進(jìn)行各類作業(yè)，物資供應(yīng)、拖船、地震數(shù)據(jù)收集、管道鋪設(shè)、水下操作、原油泄漏處理、救助等等。

除傳統(tǒng)的平臺(tái)供應(yīng)船（Platform Supply Vessel，簡(jiǎn)稱PSV）和操錨供應(yīng)拖輪（Anchor Handling Tug Supply，簡(jiǎn)稱AHTS）兩種外，隨著近年油氣開發(fā)向深水?dāng)U展和水下開采技術(shù)的發(fā)展，挪威船東越來(lái)越多地運(yùn)營(yíng)水下作業(yè)支持船，擁有多功能平臺(tái)供應(yīng)船、深水作業(yè)和深水潛器（ROV）支持船、鋪管船、油井干預(yù)作業(yè)船（Well Intervention Services Vessel）等科技密集度高、價(jià)值高的船舶。同時(shí)挪威致力于發(fā)展海床和水下施工操作船舶，并發(fā)展出更多兼具多種功能的船舶，如海上救助的平臺(tái)守護(hù)救助船（Standby Rescue Vessel，簡(jiǎn)稱STBY）、支持深水區(qū)作業(yè)的施工支持船(Construction Support Vessel，簡(jiǎn)稱CSV)、兼具支持維修和安裝能力的多功能供應(yīng)船(Multipurpose Supply Vessel，簡(jiǎn)稱MPSV)和多功能服務(wù)船（Multi Role Service Vessels，簡(jiǎn)稱MRSV)，此外還有地震測(cè)量船和原油泄漏處理船等等。

挪威海洋工程船作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)和操作標(biāo)準(zhǔn)較高，注重船舶的技術(shù)含量，在設(shè)計(jì)中加大了發(fā)動(dòng)機(jī)馬力、操作性能，拓寬甲板面積，降低噪音，提高燃油效率，增加倉(cāng)儲(chǔ)容量，提高起重和絞盤功率。挪威海洋工程船隊(duì)在載重噸、拖拽馬力、可支持作業(yè)水深等方面處于世界領(lǐng)先地位。海洋工程船發(fā)展中，較多特種用途的船舶都由PSV或AHTS類船舶改裝，挪威公司重視提高船舶的總體性能，放棄改裝，專門設(shè)計(jì)和制造各種特種船舶。近年來(lái)，挪威公司更加重視開發(fā)深水和操作性能強(qiáng)的船舶。

在全球海洋工程船隊(duì)中，大部分船隊(duì)規(guī)模較小。挪威海洋工程船隊(duì)規(guī)模化程度較高，在噸位和馬力等指標(biāo)上，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)占相當(dāng)比例。挪威海洋工程船公司面向高端市場(chǎng)，許多公司排名世界前列，公司的盈利能力較強(qiáng)，利潤(rùn)率高于行業(yè)內(nèi)一般公司。

2002年以來(lái)，挪威商船規(guī)模下降，船東向海工船轉(zhuǎn)移，尤其供應(yīng)船增長(zhǎng)快于傳統(tǒng)商船。2010年，船東協(xié)會(huì)會(huì)員擁有海工船為490艘，2011年為552艘。

（三）船舶設(shè)備

挪威擁有300多家船用設(shè)備生產(chǎn)商，根據(jù)挪投促機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，挪威生產(chǎn)的船舶設(shè)備占全球生產(chǎn)設(shè)備的7％，包括自動(dòng)化及監(jiān)測(cè)、導(dǎo)航通訊、推進(jìn)器、數(shù)字測(cè)繪、報(bào)警及駕駛控制系統(tǒng)、推進(jìn)器、艙口蓋、閥門、變速裝置、泵、控制系統(tǒng)、起重裝置、滅火、導(dǎo)航、通風(fēng)、惰性氣體、涂料、家具、硬件等等。在部分領(lǐng)域挪威船舶設(shè)備占據(jù)領(lǐng)先地位，如船舶設(shè)計(jì)、導(dǎo)航定位系統(tǒng)、涂裝、船舶自動(dòng)控制、起重、滅火等。

挪威船舶設(shè)備產(chǎn)量中的50-60％用于出口，如動(dòng)力系統(tǒng)、油泵系統(tǒng)、導(dǎo)航設(shè)備、涂裝、加熱系統(tǒng)、家具、定位系統(tǒng)等。挪威海事設(shè)備出口協(xié)會(huì)擁有120家會(huì)員公司，大部分為20-100名雇員，5000萬(wàn)-2億克朗年產(chǎn)值。其中，公司規(guī)模最小僅5人，年?duì)I業(yè)額500萬(wàn)克朗，大公司如佐敦（Jotun）和康斯伯格（Kongsberg），產(chǎn)值超過(guò)10億克朗，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)值近60億克朗。會(huì)員中大部分公司為家族企業(yè)，具有悠久的業(yè)界經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系。

（四）海事服務(wù)業(yè)

挪威海事服務(wù)業(yè)包括船舶融資、保險(xiǎn)公司、評(píng)級(jí)、經(jīng)紀(jì)公司、科技研發(fā)、海事法律服務(wù)、港口服務(wù)等。

作為單體價(jià)值動(dòng)輒過(guò)億的產(chǎn)品，船舶融資資金需求大，同時(shí)考慮到船舶建造周期長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)波動(dòng)，融資是行業(yè)發(fā)展中的重要組成部分。奧斯陸證券交易所是重要的公募發(fā)行融資平臺(tái)，挪威的金融機(jī)構(gòu)和銀行占全球海事金融市場(chǎng)的10％。在船舶保險(xiǎn)領(lǐng)域，成立于1897年的挪威船東互保協(xié)會(huì)，為全世界的船東和租船主提供保險(xiǎn)服務(wù)，在挪境內(nèi)和全球設(shè)多個(gè)辦事處。

在評(píng)級(jí)領(lǐng)域，成立于1864年的挪威船級(jí)社一直居世界第四大地位，2012年12月24日，合并了德國(guó)勞氏船級(jí)社，成為世界第一大船級(jí)社。

挪威船舶經(jīng)紀(jì)行業(yè)歷史悠久，1919年即成立了船舶經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)，經(jīng)紀(jì)公司主要從事船舶交易，跟蹤全球航運(yùn)市場(chǎng)，協(xié)助企業(yè)達(dá)成交易。AON保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是全世界最大的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，在奧斯陸的北歐總部為船東和投保方提供各種保險(xiǎn)咨詢服務(wù)。

挪海事業(yè)行業(yè)集中，推動(dòng)挪海事領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)，挪威船舶設(shè)計(jì)改造、標(biāo)準(zhǔn)制定、在國(guó)際組織推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化等方面領(lǐng)先，很多技術(shù)在挪研發(fā)，經(jīng)船級(jí)社認(rèn)證，通過(guò)國(guó)際海事組織成為全球標(biāo)準(zhǔn)。近年來(lái)，挪在環(huán)保、安全、減排等領(lǐng)域研發(fā)突出，包括LNG發(fā)動(dòng)機(jī)，北極作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

（五）船廠

挪威具有悠久的造船傳統(tǒng)，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，挪威造船廠逐漸轉(zhuǎn)向勞動(dòng)力成本低廉地區(qū)，但在挪境內(nèi)仍維持一定規(guī)模，擁有近50家造船廠。挪境內(nèi)造船廠業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為高度專業(yè)領(lǐng)域，如海洋工程船、特殊專業(yè)船舶、漁船、客輪，以及修船業(yè)務(wù)等。近年來(lái)，越來(lái)越多的新訂單轉(zhuǎn)向綜合性強(qiáng)、技術(shù)水平和質(zhì)量要求更高的海工船，2012年95％的新訂單為海工船。

四、開展中挪海事行業(yè)合作的有利條件和前景

當(dāng)前我行業(yè)發(fā)展由成本優(yōu)勢(shì)逐步向技術(shù)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)移，挪威海事行業(yè)具有集中度高、與全球關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、知識(shí)和技術(shù)積累、專業(yè)化的從業(yè)人員、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，具有投資合作吸引力。

（一）挪威投資環(huán)境良好，對(duì)華資本無(wú)限制，無(wú)政治障礙

根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2013年挪威投資經(jīng)商指數(shù)（Doing Business）排名第6，該排名主要考察了企業(yè)建立、注冊(cè)、許可、投資保等，其中合同執(zhí)行和爭(zhēng)議解決排名靠前。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2012-2013年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，挪威在全球142個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，排第15位（比2011－2013年度上升1位），其中主要優(yōu)勢(shì)包括，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、健康，有較高的教育水平以及應(yīng)用新技術(shù)的能力。

挪威政府主張并實(shí)行開放的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易政策，鼓勵(lì)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也歡迎國(guó)外企業(yè)來(lái)挪投資。挪政府對(duì)外資實(shí)行國(guó)民待遇，在已完成的對(duì)挪重要產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目中，我企業(yè)未受到挪以“國(guó)家安全”等理由進(jìn)行審查或拒絕的情況。挪企業(yè)在對(duì)外出讓股份方面態(tài)度較為開放，在遇到經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，挪商人樂(lè)于出售公司和股份。挪社會(huì)長(zhǎng)久形成認(rèn)識(shí)，無(wú)論企業(yè)的擁有方是來(lái)自哪個(gè)國(guó)家，只要企業(yè)能夠創(chuàng)造就業(yè)，按規(guī)定繳納稅收，即受到歡迎。

（二）行業(yè)集中度高，進(jìn)入該市場(chǎng)即取得與全球的聯(lián)系

挪海事行業(yè)地理集中度高，多個(gè)城市均形成特色海事行業(yè)中心，并在全球海事行業(yè)中占據(jù)一定地位。奧斯陸具有融資、法律事務(wù)集中優(yōu)勢(shì)；卑爾根具有航運(yùn)和海工船集中優(yōu)勢(shì)；奧拉松具有造船、設(shè)備和海工船運(yùn)營(yíng)集中優(yōu)勢(shì)。以?shī)W拉松地區(qū)為例，該地區(qū)內(nèi)共有14個(gè)海洋工程船船廠、17家海洋工程船企業(yè)，此外還有設(shè)計(jì)公司15家、海洋工程行業(yè)供應(yīng)商160余家，整個(gè)行業(yè)從業(yè)人數(shù)超過(guò)2萬(wàn)人，總產(chǎn)值超過(guò)460億克朗。

挪海事行業(yè)集中了著名船東大亨、知名家族企業(yè)、世界領(lǐng)先的特種船運(yùn)輸企業(yè)、以及其他大型企業(yè)等。通過(guò)挪海事行業(yè)中心的平臺(tái)，可以獲得進(jìn)入世界大型航運(yùn)、海事企業(yè)發(fā)展主流的契機(jī)，把握航運(yùn)發(fā)展的趨勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)全球化中占得先機(jī)。

（三）高科技契合我轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要

挪海事業(yè)已完成了從量到質(zhì)的飛躍，挪企業(yè)并不單純追求運(yùn)力和運(yùn)量，更多的企業(yè)專注于技術(shù)含量高、利潤(rùn)率高的特別領(lǐng)域。高科技和研發(fā)成為挪威海事行業(yè)的最大特點(diǎn)。熟悉海事行業(yè)的發(fā)展和走向，將有利于我行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提高企業(yè)盈利能力。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，整個(gè)船舶制造中，船體價(jià)值占整船價(jià)值的比例低于一半。當(dāng)前國(guó)內(nèi)造船業(yè)正從勞動(dòng)力密集向資本密集和技術(shù)密集轉(zhuǎn)變，由單一造船行業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈和上下游延伸。研發(fā)、模擬器、控制設(shè)備、救生設(shè)備、水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備等領(lǐng)域存在轉(zhuǎn)型需求，可以開展與挪企業(yè)間合作。

在下一代海事技術(shù)發(fā)展中，環(huán)保將成為重要衡量指標(biāo)，挪威政府提出，海事行業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域?qū)⒊蔀槿�球領(lǐng)先，與挪開展合作，將使我企業(yè)更好地把握下一代技術(shù)發(fā)展走向，從標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行者向標(biāo)準(zhǔn)制定者過(guò)渡。

（四）海洋油氣開發(fā)成為熱點(diǎn)，需要海事行業(yè)支持

據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界上已探明的海上油氣資源大部分蘊(yùn)藏在大陸架及3000米以下的海底，但由于開采技術(shù)上的限制，多數(shù)能源領(lǐng)域還尚待開發(fā)。目前，中國(guó)逐步重視海洋資源，海洋能源戰(zhàn)略被提到新的高度，海洋油氣開發(fā)成為未來(lái)發(fā)展的新方向。同時(shí)，近年海洋風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)方興未艾，各沿海區(qū)域都大規(guī)模建設(shè)海上風(fēng)電場(chǎng)。發(fā)展海洋石油和海上風(fēng)電場(chǎng)都離不開海洋工程船的支持，未來(lái)國(guó)內(nèi)海洋資源開發(fā)對(duì)海洋工程船的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。

挪威擁有全球規(guī)模第二的海洋工程船船隊(duì)，船舶技術(shù)含量高，作業(yè)能力強(qiáng)，很多企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，如Farstad公司，擁有58艘海洋工程船舶，在高端市場(chǎng)處于領(lǐng)先水平，是全球五大船舶公司之一，占總業(yè)務(wù)量6%的市場(chǎng)份額。