十八大報告提出推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，優(yōu)化產業(yè)結構是其中的重點內容。支持企業(yè)對外投資合作，通過新設、并購等方式獲得國外企業(yè)的股份和所有權，在借鑒國外企業(yè)的管理經驗的同時，利用被并購企業(yè)的先進技術，實現我產業(yè)升級、調整結構，已成為我對外合作的重要方式之一。

自2000年正式提出“走出去”戰(zhàn)略以來，我對外投資突飛猛進，2012年我企業(yè)非金融類對外直接投資為772億美元，與2002年的27億美元相比，增長近28倍，年增長40％。

挪威雖在人口規(guī)模上是小國，人口不及全球人口的千分之一，但其繼承了維京人的海洋傳統(tǒng)，在近150年中一直是全球主要的海事工業(yè)強國。特別是上世紀70年代以來，隨著挪威海上石油工業(yè)發(fā)展，挪威在傳統(tǒng)航運、漁船、船舶設備等產業(yè)外，發(fā)展了世界第二的海洋工程船隊，海工領域的各個產業(yè)具有獨特的領先地位。發(fā)掘挪潛在的投資合作領域，對我借鑒挪海洋科技，發(fā)展海洋經濟，加強與挪優(yōu)勢產業(yè)合作，促進產業(yè)升級具有重要意義。

一、對挪投資合作回顧

中國對挪投資始于2001年。至2005年，共有一家企業(yè)和兩家代表處在挪投資。2006年之后，中資企業(yè)對挪投資開始迅速發(fā)展。2008年，中海油服斥資25億美元收購挪威AWILCO公司成為對挪投資金額最大的項目；2010年中國藍星公司收購挪威埃肯公司，投資金額達到19.5億美元。至2013年7月底，在挪的中資企業(yè)總數已達到13家，實際投資總額46.58億美元，包括直接投資、購買股份、設立代表處、派出工作組等多種形式，業(yè)務涉及海上油田服務、新能源材料、電信、航運、售后服務等領域。具體企業(yè)包括中海油服歐洲鉆井公司、華為、中興、挪威海洋重型運輸公司、聯(lián)想、中遠、國航、江蘇英特曼等。

除在挪本土投資外，中海油公司和中化集團還分別購買了挪威國家石油在墨西哥和巴西的海上油田權益。

二、海事行業(yè)是挪威重要的工業(yè)部門

挪威海事業(yè)在全球處于領先地位，整個行業(yè)創(chuàng)造的工業(yè)增加值占GDP比例6-9％，即使在金融危機后也保持在1200億克朗以上。根據挪貿工部相關部門（Invest Norway）數據，挪威海事行業(yè)涉及的公司達7500家，直接就業(yè)人數超過10萬人，年營業(yè)收入4100億挪威克朗，在挪整體工業(yè)中占據重要地位。挪威奧斯陸證券交易所上市公司中，航運板塊是排在能源后的第二大板塊，在公司數量上居歐洲第二、世界第一，共有24家公司，市值1200億克朗，占總市值的7%。此外，挪部分海工船公司屬于能源板塊，而該板塊在公司數量上居歐洲第二，共有58家公司，市值8608億克朗，占總市值的46%。

挪威海事行業(yè)具有全面和專長結合的優(yōu)勢。與其他國家局限于某一兩領域相比，挪威海事業(yè)涉及到整個產業(yè)上下游、供應商、服務業(yè)等各個領域，并在油氣產品運輸、化學品運輸、滾裝船、海工船等領域領先全球。

在海事領域中，中方投資的企業(yè)包括中海油服、挪威海洋重型運輸公司等，均為并購投資。

三、海事行業(yè)中領先領域

挪威海事行業(yè)范疇較大，包括航運、海洋工程、船用設備制造等。在4100億挪威克朗的年營業(yè)收入中，船東行業(yè)占2110億克朗，海事服務行業(yè)占927億克朗，船舶設備行業(yè)占665億克朗，船廠行業(yè)占393億克朗。

（一）船東行業(yè)

傳統(tǒng)航運是挪威海事行業(yè)中最大的分支領域，也是挪威海事行業(yè)高度發(fā)展的重要依托。根據聯(lián)合國貿發(fā)會議統(tǒng)計，挪威商船船隊世界第八（中國第四），并專長于液體散貨（乙烯、LNG）、汽車滾裝船等高科技船隊。根據挪船東協(xié)會的統(tǒng)計，挪威商船總數占全球的10%，游艇占全球23%，天然氣船占全球的19%，化學品船占全球的19%；油輪占全球的10.5%。

至2012年底，挪威船東協(xié)會會員擁有的船舶1764艘，總載重噸（DWT）4036萬噸。其中，油輪和儲油船130艘、散貨船119艘、化學品船269艘、集裝箱和其他干散貨船539艘、滾裝船、液化天然氣船97艘、客船17艘、混合功能船12艘。此外根據造船訂單，2013年將交船155艘。

（二）海工船行業(yè)

挪威海洋工程船隊規(guī)模居世界第二，根據船東協(xié)會統(tǒng)計，至2012年底，挪威船東協(xié)會會員擁有海工船581艘。其中包括鉆井設施48艘，海上住宿平臺5艘。

海洋工程船是船舶中一個細化分類，因工作領域特殊，又分為多個分支。分類精細和適用領域窄小導致某些特別種類的海洋工程船行業(yè)規(guī)模較小，甚至運營這些特別種類海洋工程船的公司在全球范圍內僅為幾家。挪威海洋工程船行業(yè)除了規(guī)模大以外，船舶類別涵蓋了幾乎所有的領域，包括上下游全部階段，勘探、鉆井、施工、生產、運輸、特殊服務等；可以進行各類作業(yè)，物資供應、拖船、地震數據收集、管道鋪設、水下操作、原油泄漏處理、救助等等。

除傳統(tǒng)的平臺供應船（Platform Supply Vessel，簡稱PSV）和操錨供應拖輪（Anchor Handling Tug Supply，簡稱AHTS）兩種外，隨著近年油氣開發(fā)向深水擴展和水下開采技術的發(fā)展，挪威船東越來越多地運營水下作業(yè)支持船，擁有多功能平臺供應船、深水作業(yè)和深水潛器（ROV）支持船、鋪管船、油井干預作業(yè)船（Well Intervention Services Vessel）等科技密集度高、價值高的船舶。同時挪威致力于發(fā)展海床和水下施工操作船舶，并發(fā)展出更多兼具多種功能的船舶，如海上救助的平臺守護救助船（Standby Rescue Vessel，簡稱STBY）、支持深水區(qū)作業(yè)的施工支持船(Construction Support Vessel，簡稱CSV)、兼具支持維修和安裝能力的多功能供應船(Multipurpose Supply Vessel，簡稱MPSV)和多功能服務船（Multi Role Service Vessels，簡稱MRSV)，此外還有地震測量船和原油泄漏處理船等等。

挪威海洋工程船作業(yè)安全標準和操作標準較高，注重船舶的技術含量，在設計中加大了發(fā)動機馬力、操作性能，拓寬甲板面積，降低噪音，提高燃油效率，增加倉儲容量，提高起重和絞盤功率。挪威海洋工程船隊在載重噸、拖拽馬力、可支持作業(yè)水深等方面處于世界領先地位。海洋工程船發(fā)展中，較多特種用途的船舶都由PSV或AHTS類船舶改裝，挪威公司重視提高船舶的總體性能，放棄改裝，專門設計和制造各種特種船舶。近年來，挪威公司更加重視開發(fā)深水和操作性能強的船舶。

在全球海洋工程船隊中，大部分船隊規(guī)模較小。挪威海洋工程船隊規(guī)�；�程度較高，在噸位和馬力等指標上，規(guī)模化經營的企業(yè)占相當比例。挪威海洋工程船公司面向高端市場，許多公司排名世界前列，公司的盈利能力較強，利潤率高于行業(yè)內一般公司。

2002年以來，挪威商船規(guī)模下降，船東向海工船轉移，尤其供應船增長快于傳統(tǒng)商船。2010年，船東協(xié)會會員擁有海工船為490艘，2011年為552艘。

（三）船舶設備

挪威擁有300多家船用設備生產商，根據挪投促機構數據，挪威生產的船舶設備占全球生產設備的7％，包括自動化及監(jiān)測、導航通訊、推進器、數字測繪、報警及駕駛控制系統(tǒng)、推進器、艙口蓋、閥門、變速裝置、泵、控制系統(tǒng)、起重裝置、滅火、導航、通風、惰性氣體、涂料、家具、硬件等等。在部分領域挪威船舶設備占據領先地位，如船舶設計、導航定位系統(tǒng)、涂裝、船舶自動控制、起重、滅火等。

挪威船舶設備產量中的50-60％用于出口，如動力系統(tǒng)、油泵系統(tǒng)、導航設備、涂裝、加熱系統(tǒng)、家具、定位系統(tǒng)等。挪威海事設備出口協(xié)會擁有120家會員公司，大部分為20-100名雇員，5000萬-2億克朗年產值。其中，公司規(guī)模最小僅5人，年營業(yè)額500萬克朗，大公司如佐敦（Jotun）和康斯伯格（Kongsberg），產值超過10億克朗，整個行業(yè)產值近60億克朗。會員中大部分公司為家族企業(yè)，具有悠久的業(yè)界經驗和網絡聯(lián)系。

（四）海事服務業(yè)

挪威海事服務業(yè)包括船舶融資、保險公司、評級、經紀公司、科技研發(fā)、海事法律服務、港口服務等。

作為單體價值動輒過億的產品，船舶融資資金需求大，同時考慮到船舶建造周期長，運營風險和市場波動，融資是行業(yè)發(fā)展中的重要組成部分。奧斯陸證券交易所是重要的公募發(fā)行融資平臺，挪威的金融機構和銀行占全球海事金融市場的10％。在船舶保險領域，成立于1897年的挪威船東互保協(xié)會，為全世界的船東和租船主提供保險服務，在挪境內和全球設多個辦事處。

在評級領域，成立于1864年的挪威船級社一直居世界第四大地位，2012年12月24日，合并了德國勞氏船級社，成為世界第一大船級社。

挪威船舶經紀行業(yè)歷史悠久，1919年即成立了船舶經紀人協(xié)會，經紀公司主要從事船舶交易，跟蹤全球航運市場，協(xié)助企業(yè)達成交易。AON保險經紀公司是全世界最大的保險經紀公司，在奧斯陸的北歐總部為船東和投保方提供各種保險咨詢服務。

挪海事業(yè)行業(yè)集中，推動挪海事領域技術研發(fā)，挪威船舶設計改造、標準制定、在國際組織推進標準化等方面領先，很多技術在挪研發(fā)，經船級社認證，通過國際海事組織成為全球標準。近年來，挪在環(huán)保、安全、減排等領域研發(fā)突出，包括LNG發(fā)動機，北極作業(yè)標準等。

（五）船廠

挪威具有悠久的造船傳統(tǒng)，隨著產業(yè)轉移，挪威造船廠逐漸轉向勞動力成本低廉地區(qū)，但在挪境內仍維持一定規(guī)模，擁有近50家造船廠。挪境內造船廠業(yè)務轉為高度專業(yè)領域，如海洋工程船、特殊專業(yè)船舶、漁船、客輪，以及修船業(yè)務等。近年來，越來越多的新訂單轉向綜合性強、技術水平和質量要求更高的海工船，2012年95％的新訂單為海工船。

四、開展中挪海事行業(yè)合作的有利條件和前景

當前我行業(yè)發(fā)展由成本優(yōu)勢逐步向技術和創(chuàng)新轉移，挪威海事行業(yè)具有集中度高、與全球關聯(lián)性強、知識和技術積累、專業(yè)化的從業(yè)人員、行業(yè)網絡等優(yōu)勢，具有投資合作吸引力。

（一）挪威投資環(huán)境良好，對華資本無限制，無政治障礙

根據世界銀行數據，2013年挪威投資經商指數（Doing Business）排名第6，該排名主要考察了企業(yè)建立、注冊、許可、投資保等，其中合同執(zhí)行和爭議解決排名靠前。世界經濟論壇《2012-2013年全球競爭力報告》顯示，挪威在全球142個國家和地區(qū)中，排第15位（比2011－2013年度上升1位），其中主要優(yōu)勢包括，經濟穩(wěn)定、健康，有較高的教育水平以及應用新技術的能力。

挪威政府主張并實行開放的經濟和貿易政策，鼓勵企業(yè)參與國際競爭，同時也歡迎國外企業(yè)來挪投資。挪政府對外資實行國民待遇，在已完成的對挪重要產業(yè)投資項目中，我企業(yè)未受到挪以“國家安全”等理由進行審查或拒絕的情況。挪企業(yè)在對外出讓股份方面態(tài)度較為開放，在遇到經營問題時，挪商人樂于出售公司和股份。挪社會長久形成認識，無論企業(yè)的擁有方是來自哪個國家，只要企業(yè)能夠創(chuàng)造就業(yè)，按規(guī)定繳納稅收，即受到歡迎。

（二）行業(yè)集中度高，進入該市場即取得與全球的聯(lián)系

挪海事行業(yè)地理集中度高，多個城市均形成特色海事行業(yè)中心，并在全球海事行業(yè)中占據一定地位。奧斯陸具有融資、法律事務集中優(yōu)勢；卑爾根具有航運和海工船集中優(yōu)勢；奧拉松具有造船、設備和海工船運營集中優(yōu)勢。以奧拉松地區(qū)為例，該地區(qū)內共有14個海洋工程船船廠、17家海洋工程船企業(yè)，此外還有設計公司15家、海洋工程行業(yè)供應商160余家，整個行業(yè)從業(yè)人數超過2萬人，總產值超過460億克朗。

挪海事行業(yè)集中了著名船東大亨、知名家族企業(yè)、世界領先的特種船運輸企業(yè)、以及其他大型企業(yè)等。通過挪海事行業(yè)中心的平臺，可以獲得進入世界大型航運、海事企業(yè)發(fā)展主流的契機，把握航運發(fā)展的趨勢，在經濟和產業(yè)全球化中占得先機。

（三）高科技契合我轉型升級的需要

挪海事業(yè)已完成了從量到質的飛躍，挪企業(yè)并不單純追求運力和運量，更多的企業(yè)專注于技術含量高、利潤率高的特別領域。高科技和研發(fā)成為挪威海事行業(yè)的最大特點。熟悉海事行業(yè)的發(fā)展和走向，將有利于我行業(yè)轉型升級和提高企業(yè)盈利能力。

根據業(yè)內人士介紹，整個船舶制造中，船體價值占整船價值的比例低于一半。當前國內造船業(yè)正從勞動力密集向資本密集和技術密集轉變，由單一造船行業(yè)向全產業(yè)鏈和上下游延伸。研發(fā)、模擬器、控制設備、救生設備、水產養(yǎng)殖設備等領域存在轉型需求，可以開展與挪企業(yè)間合作。

在下一代海事技術發(fā)展中，環(huán)保將成為重要衡量指標，挪威政府提出，海事行業(yè)在環(huán)保領域將成為全球領先，與挪開展合作，將使我企業(yè)更好地把握下一代技術發(fā)展走向，從標準的執(zhí)行者向標準制定者過渡。

（四）海洋油氣開發(fā)成為熱點，需要海事行業(yè)支持

據統(tǒng)計，世界上已探明的海上油氣資源大部分蘊藏在大陸架及3000米以下的海底，但由于開采技術上的限制，多數能源領域還尚待開發(fā)。目前，中國逐步重視海洋資源，海洋能源戰(zhàn)略被提到新的高度，海洋油氣開發(fā)成為未來發(fā)展的新方向。同時，近年海洋風電場建設方興未艾，各沿海區(qū)域都大規(guī)模建設海上風電場。發(fā)展海洋石油和海上風電場都離不開海洋工程船的支持，未來國內海洋資源開發(fā)對海洋工程船的需求將繼續(xù)增長。

挪威擁有全球規(guī)模第二的海洋工程船船隊，船舶技術含量高，作業(yè)能力強，很多企業(yè)處于行業(yè)領先地位，如Farstad公司，擁有58艘海洋工程船舶，在高端市場處于領先水平，是全球五大船舶公司之一，占總業(yè)務量6%的市場份額。